周五,UBS维持对Darden Restaurants (NYSE:DRI)股票的买入评级,并将目标价从188美元上调至195美元。尽管该公司旗下Olive Garden连锁店近期销售承压,但UBS仍强调了公司内部的积极发展。UBS对Darden自7月以来的销售势头以及旨在提高客流量和销售额的战略举措表示乐观。
分析师指出了几个可能促进Darden长期销售的因素,包括外卖服务的潜力和LongHorn Steakhouse品牌的持续表现。该公司还注意到Darden专注于价值传播和其他促进客流的举措,这将支持销售和盈利势头的改善。
UBS认为,Darden Restaurants约16.5倍2026财年预期每股收益的估值具有吸引力。该公司预计长期总股东回报率为10-15%,估值倍数可能接近Darden历史区间15-20倍盈利的高端。
尽管9月25日即将推出的"无限意大利面"促销活动可能产生影响,但UBS认为与Uber新建立的外卖服务合作关系可能成为公司的积极催化剂。预计这种合作关系将在今天观察到的涨幅基础上进一步支撑上涨空间。
在其他近期新闻中,Olive Garden和LongHorn Steakhouse的母公司Darden Restaurants Inc.公布了2025财年第一季度喜忧参半的业绩。
尽管同店销售额和客流量下降,但Darden的销售额同比增长1%,达到28亿美元。调整后摊薄每股净收益报告为1.75美元,略低于去年同期。
Darden首席执行官Rick Cardenas对公司的长期战略保持信心,指出了关键创新和与Uber的新外卖合作关系。公司还宣布即将收购Chuy's,预计对本财年的每股收益影响中性。
尽管面临高端餐饮业绩下滑和7月销售意外下降等挑战,Darden继续专注于以价值为导向的促销活动和具有竞争力的定价。公司还强调了8月和9月的强劲表现趋势,并重申了对本财年的指引。
值得注意的是,LongHorn Steakhouse的表现优于行业,销售额增长6.5%。这些是Darden Restaurants Inc.近期的一些发展。
InvestingPro洞察
随着UBS维持对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的看好态度,来自InvestingPro的洞察为公司的财务健康和市场表现提供了额外背景。Darden拥有204.8亿美元的可观市值,显示出其在行业中的重要地位。公司的市盈率为19.99,表明相对于近期盈利增长的溢价估值,这一点在截至2024财年第四季度的过去十二个月2.82的高市盈增长比中得到进一步证实。这表明投资者预期未来盈利增长率高于当前水平。
Darden已连续3年提高股息,并连续30年保持股息支付,显示出对股东回报的承诺。根据最新数据,公司的股息收益率为3.52%,截至2024财年第四季度的过去十二个月股息增长率达到15.7%。这种对股东价值回报的承诺与UBS预期的强劲总股东回报率相一致。
InvestingPro提示突出显示,Darden的交易价格接近52周高点,目前价格为该峰值的97.42%。尽管一些分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期,但该公司在过去十二个月内实现盈利,并预计今年将继续盈利。对于寻求更多洞察的投资者,在https://cn.investing.com/pro/DRI上有许多其他InvestingPro提示可用,这些提示可以为Darden的股票表现和投资潜力提供进一步指导。
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