Piper Sandler将General Mills (NYSE: GIS)的股票目标价从之前的74.00美元上调至84.00美元，同时维持对该股票的增持评级。
该公司分析师指出，General Mills努力提升其品牌对寻求价值的消费者的吸引力，这是做出此决定的关键因素。预计General Mills将在2025财年将其Blue Buffalo宠物食品的媒体投资提高两位数。
Piper Sandler对其模型的更新是在General Mills决定剥离其酸奶业务之后进行的，预计这将导致每股收益（EPS）稀释约3%。
该交易预计将在2026财年第一季度完成。尽管存在稀释，Piper Sandler仍将其2025财年每股收益预估维持在4.47美元不变，但将2026财年的预估从4.71美元下调至4.57美元。
分析师认为，剥离被描述为低利润且几乎没有增长的酸奶业务是一个积极的决定。预计这次剥离将精简公司的产品组合，尽管可能会导致短期成本。
展望2026年，Piper Sandler将General Mills股票的市盈率倍数提高到约17.5倍，高于此前的约16倍。这一调整反映了公司产品组合的利润率和增长前景有所改善。
在其他近期新闻中，高盛将公司的目标价上调至81美元，理由是有效执行其战略计划以及持续改善的潜力。Mizuho也将目标价上调至72美元，指出家庭食品需求增加和在关键零售类别中的市场份额增加。然而，由于生产力节省与成本通胀之间的差距缩小，该公司维持中性立场。
另一方面，Citi略微降低了其目标价至75美元，但维持中性评级。该公司承认General Mills的初步进展，但强调公司要达到2025财年运营销售增长目标还有大量工作要做。
General Mills最近报告其宠物业务六个季度以来首次实现销量增长，并超过了2025财年第一季度销售和每股收益的一致预期。
该公司还以21亿美元的价格将其北美酸奶业务出售给法国乳制品公司Lactalis和Sodiaal，预计这一举措将在交易完成后的前12个月内使其调整后每股收益稀释3%。
最后，General Mills任命Asheesh Saksena为首席战略与增长官，并正在考虑10亿至15亿美元范围内的潜在并购。
InvestingPro洞察
随着Piper Sandler最近上调General Mills (NYSE:GIS)的目标价，投资者可能正在寻求额外的数据点来为其决策提供信息。根据InvestingPro数据，General Mills的市值为416.9亿美元，市盈率为17.74，这与Piper Sandler应用的17.5倍倍数相符。值得注意的是，该公司截至2024财年第四季度的过去十二个月市盈率略低，为15.4。
InvestingPro提示显示，General Mills一直积极进行股票回购，并连续四年提高股息，目前股息收益率为3.2%。此外，General Mills已连续54年保持股息支付。分析师还上调了对即将到来的期间的盈利预估，反映出对公司盈利能力的乐观态度，这在过去十二个月中得到了证实。
这些洞察强调了General Mills的战略财务管理及其对股东回报的承诺。随着公司股价接近52周高点，分析师预测今年将实现盈利，投资者可能将该股票视为潜在的稳定投资组合补充。对于那些有兴趣进行进一步分析的人，InvestingPro在https://cn.investing.com/pro/GIS提供了关于General Mills的更多提示。
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