主要投资公司Piper Sandler继续对Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX)保持信心,维持"增持"评级和90.00美元的目标价。这一评价是在最近与Boston Scientific两个快速扩张的业务部门Watchman和Farapulse的管理层进行讨论后做出的。
本周早些时候与Boston Scientific管理层的对话突出了通过结合使用消融和左心耳封堵(LAAC)技术实现显著市场增长的潜力。Boston Scientific估计,即使市场渗透率适中,这种方法也可能使LAAC市场规模翻倍。
该公司预计,这保守估计可能代表7.3亿美元的国内市场机会,将为2025年和2026年的实质性增长做出贡献。
预计Boston Scientific将从其他催化剂中受益。Option和Champion-AF试验的结果可能进一步提高全球采用率,根据Boston Scientific的预测,估计有1800万患者可能从这些技术中受益。
以其经皮左心耳封堵(PFA)技术而闻名的Farapulse继续保持强劲的采用率。预计年底前推出的Farawave Nav导管将使Boston Scientific能够获得目前由竞争对手占据的额外mapping收入。这一战略举措预计将显著增强公司的收入流。
投资公司的报告表明,Watchman和Farapulse业务的综合实力可能会支持Boston Scientific作为医疗技术板块多元化领导者的地位,一直持续到本十年末。该公司重申了"增持"评级,以反映这一积极前景。
在其他近期新闻中,Boston Scientific Corporation已完成对Silk Road Medical的收购,将其创新的经颈动脉血管重建(TCAR)程序整合到Boston Scientific的产品组合中。该公司还报告了第二季度收入和调整后每股收益(EPS)的显著增长,超出预期。包括Baird、Canaccord Genuity和Deutsche Bank在内的分析师公司已经上调了Boston Scientific的目标价,以响应这些发展。
此外,美国食品和药物管理局(FDA)已批准扩大Boston Scientific的INGEVITY+ Pacing Leads在左束支区域(LBBA)进行传导系统起搏(CSP)和感应的使用范围。
该公司还在为今年下半年推出FARAVIEW软件模块和FARAWAVE Nav导管做准备。
公司专注于并购,包括待完成的AXNX和SILK收购,被视为增强增长前景的积极举措。Boston Scientific已上调其全年有机增长和调整后EPS指引,归因于其产品组合的强劲表现,特别是在心血管板块。
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