周四，高盛调整了对工作日公司股票的展望，将目标价从之前的300美元上调至305美元，同时重申了对该股的买入评级。该公司的决定是在工作日公司分析师日之后做出的，工作日公司在会上确认了其中期增长和营业利润率目标，与分析师预期一致，并提高了长期自由现金流利润率指引。
周三，工作日公司股价保持不变，此前该公司重申了实现15%的中期增长率和30%的营业利润率(OPM)目标的承诺。这些数字最初在2025财年第二季度更新，与当前市场预期一致。此外，工作日公司更新了2027财年的自由现金流(FCF)指引，将利润率目标从此前的25%上调至30%，与共识预估一致。
高盛对工作日公司实现这些更新目标的能力表示信心。该公司强调，这些目标是在IT支出受限的时期设定的，这表明如果支出增加，工作日公司的表现可能会超出预期。
分析指出了几个可能导致中期增长表现优异的因素，包括财务管理解决方案(FINS)和全套销售的势头、合作伙伴生态系统的扩展、进入新的国际市场，以及为客户提供AI驱动的生产力效益。
报告还强调了工作日公司超越其营业利润率和自由现金流指引的潜力。这种乐观态度基于公司不断扩大的合作伙伴生态系统、在低成本地区的战略性招聘、潜在的内部AI效率，以及对并购的严谨态度。尽管工作日公司的交易价格为2025日历年自由现金流的27倍，低于满足40法则标准的同行平均33倍，但考虑到工作日公司强大的AI战略和在人力资源和FINS领域的领先数据集，高盛认为这种折价是不合理的。
高盛认为，工作日公司的业务得到了很好的保护，有多样化的上升机会，使公司有可能实现200亿美元的收入，营业利润率达到30-35%。
在其他最近的新闻中，工作日公司一直忙于扩展其AI能力和提升财务表现。该公司报告订阅收入增长17%，总计19.03亿美元，并将收入增长预测更新为15%。对于2027财年，工作日公司设定了雄心勃勃的财务目标，包括34%的营业现金流利润率和30%的自由现金流利润率。
工作日公司在AI创新方面也取得了重大进展，收购了AI驱动的合同管理平台Evisort，并推出了四个新的AI代理：Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize。该公司的AI战略进一步得到加强，Workday Ventures最近投资了10家新的AI公司，旨在提高工作场所的生产力和决策能力。
分析师们已经注意到了这些发展。KeyBanc Capital Markets重申了增持评级，Loop Capital维持持有评级，BMO Capital Markets和Oppenheimer都维持了跑赢大市评级。工作日公司还欢迎雪佛龙公司副总裁兼首席人力资源官Rhonda J. Morris加入其董事会，从2025年初开始。
InvestingPro 洞察
继高盛乐观分析之后，InvestingPro数据强化了对工作日公司财务健康和市场地位的积极看法。截至2025年第二季度的过去十二个月，工作日公司市值达655.7亿美元，收入增长率为17.07%，展现出强劲的业绩轨迹。该公司的毛利率高达75.77%，表明运营效率高，在软件行业具有坚实的竞争优势。
InvestingPro提示强调，工作日公司持有的现金多于债务，为战略举措和应对经济波动提供了缓冲。此外，大量分析师上调对即将到来的期间的盈利预期，表明市场对工作日公司的增长潜力充满信心。这些洞察，加上公司雄心勃勃的收入和营业利润率目标，为潜在投资者描绘了一幅前景光明的图景。对于那些希望深入了解的人，InvestingPro提供了10多个额外的提示，以进一步评估工作日公司的投资潜力。
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