周四，Wolfe Research维持对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的同行表现评级，指出了该公司客户让步计划(CCP)和Flex定价模式相关的潜在收益和风险。该公司强调，虽然CrowdStrike最近的举措可能会导致平台采用率和客户满意度的提高，但可能低估了对公司年度经常性收入(ARR)和自由现金流(FCF)的短期财务影响。
Wolfe Research指出，CrowdStrike的平台继续从客户和合作伙伴那里获得高度积极的反馈。这种乐观情绪围绕着公司将挑战转化为机遇的能力，可能在中长期内增强客户忠诚度并推动其网络安全平台的进一步采用。
然而，该公司也警告说，作为对最近服务中断的回应而提供的财务激励可能没有完全反映在当前的共识估计中。这些一次性激励可能会影响CrowdStrike的近期财务表现，特别是影响其ARR和FCF。
尽管存在这些担忧，Wolfe Research评论了CrowdStrike的市场地位，观察到其股票仍然以显著高于同行的溢价交易。该溢价据悉比同板块公司2025日历年(CY25)收入和FCF预测高出50%。
分析师公司重申同行表现评级表明对CrowdStrike股票持中立态度，暗示该公司的股票表现可能与整体市场一致。Wolfe Research的评估强调了CrowdStrike积极的平台接受度与其以客户为中心的定价举措可能带来的财务影响之间的平衡。
在其他最近的新闻中，根据Evercore ISI的报告，CrowdStrike Holdings保持了优于大市的评级，目标价稳定在325.00美元。在不确定性和复杂性中，该公司的下半年指引集中在2026财年下半年重新加速年度经常性收入(ARR)。相比之下，美银证券维持买入评级，目标价为365美元，强调了CrowdStrike的战略举措，如Falcon Flex计划和供应商融资选项。
Mizuho Securities也维持了优于大市的评级，目标价为300美元，赞扬了CrowdStrike独特的云安全平台和卓越的市场策略。DA Davidson维持买入评级，目标价为310美元，强调了中断后积极的客户反馈和新金融服务部门的推出。花旗维持买入评级，目标价为300美元，预期从Fal.Con会议获得见解。
这些最新发展凸显了CrowdStrike继续努力增强其市场地位。该公司宣布了几项战略举措，包括与Dazz和1Password的合作，旨在增强云安全措施并简化中小型企业的安全。CrowdStrike还推出了CrowdStrike Financial Services，这是一个全资子公司，旨在为采用其AI原生CrowdStrike Falcon平台的客户提供融资解决方案。
尽管在第二财季的年度经常性收入、收入和非GAAP每股收益方面超出预期，但第三财季和2025财年的指引低于共识估计，导致各分析师公司进行了调整。
InvestingPro洞察
随着Wolfe Research评估CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)客户让步计划和Flex定价模式对其财务的潜在影响，InvestingPro的实时数据为投资者提供了额外的背景。CrowdStrike拥有650.48亿美元的强劲市值，反映了其在网络安全板块的重要地位。尽管对短期财务影响存在担忧，但该公司的收入增长仍然强劲，截至2023年第一季度的过去十二个月增长了33.07%。75.37%的可观毛利率支持了这一增长，表明该公司在管理其销售成本相对于收入方面的效率。
InvestingPro提示强调，CrowdStrike的资产负债表上现金多于债务，这可能会让担心公司财务健康状况的投资者感到放心。此外，分析师预测公司今年将实现盈利。这与客户和合作伙伴对CrowdStrike平台的积极反馈一致，可能会促进进一步的采用和财务增长。
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