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Citi将General Mills目标价下调至75美元,维持中性评级

发布时间 2024-9-19 04:26
GIS
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周三,Citi分析师Thomas Palmer将食品行业巨头General Mills (NYSE:GIS)的目标价从此前的76.00美元调整至75.00美元。该公司决定维持对General Mills股票的中性评级。



这一决定是在General Mills公布2025财年第一季度销售额和每股收益略高于Visible Alpha提供的一致预期后做出的。



在公告发布时,General Mills股价小幅下跌0.4%,较S5PACK指数表现低约50个基点。分析师表示,General Mills已经显示出一些初步进展,这被视为令人鼓舞的迹象。然而,该公司仍需要做大量工作才能达到2025财年0-1%的运营销售增长(OSG)目标,更不用说实现2-3%的长期OSG目标。第一季度OSG报告为-1%。



分析师指出,从市盈率(P/E)和企业价值与息税折旧摊销前利润比率(EV/EBITDA)来看,General Mills的股票目前交易价格处于历史平均水平。



然而,分析师指出,可能会出现潜在风险,如稀释性资产剥离可能影响未来盈利预期,从而限制股票的上涨潜力。



尽管存在这些潜在风险,但General Mills的股票也可能受益于市场转向,投资者可能会重新转向食品股。这种动态说明了可能影响公司短期股票表现的因素平衡。



在其他近期新闻中,General Mills报告季度销售额略有下降,但以48.5亿美元的数字超过了分析师预期,比去年同期下降1%。该公司对高端产品(如零食和宠物食品)的战略定价缓解了消费者需求放缓的影响。



Citi更新了对General Mills股票的展望,将目标价上调至76美元,同时维持中性评级,预计该公司将报告超过一致预期的运营销售增长和每股收益。



General Mills还参与了资产剥离活动。该公司以21亿美元的价格将其北美酸奶业务出售给法国乳业公司Lactalis和Sodiaal。预计这笔交易在交割后的前12个月内将使General Mills的调整后每股收益稀释3%,不包括一次性影响和交易成本。鉴于这次资产剥离,Mizuho重申了对General Mills股票的中性立场。



此外,General Mills任命Asheesh Saksena为首席战略与增长官,并正在考虑10亿至15亿美元范围内的潜在并购。这些最新发展突显了该公司面对市场挑战时的战略举措。


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