在惠普企业(NYSE: HPE)更新即将收购Juniper Networks的预期财务影响后，Evercore ISI维持了其"与大盘持平"评级和22.00美元的目标价。
该公司调整了Juniper对惠普企业的增值预测，现在预计2025财年的盈利提升约7%，低于此前估计的约13%。
这一修正归因于2024年更广泛的行业逆风预期，以及由于H3C剥离所得收益低于预期而导致的更高融资成本。
惠普企业从Juniper收购中预期的每股收益(EPS)增长已被修正为约15美分，部分被可转换证券的发行所抵消。
虽然由于这些可转换证券8%的股息，该交易预计会导致现金流略有减少，但长期增值可能达到约40美分或17%，主要由运营费用协同效应驱动。
惠普企业已将其运营费用协同效应目标提高至至少4.5亿美元，预计这将在收购后第一年显著贡献于EPS增长。
整合Juniper的企业资产，特别是Mist，被认为在战略上是有益的，Juniper产品组合有潜力实现与惠普企业智能边缘板块相当的利润率。
然而，该公司指出，关于整合过程、Aruba和Mist之间潜在的产品组合整合，以及Juniper服务提供商业务的未来仍存在不确定性。
在其他近期新闻中，惠普企业(HPE)报告2024财年第三季度收入同比增长10%，达到77亿美元。AI系统收入较上一季度增长40%，达到13亿美元。
然而，混合云和智能边缘板块的收入分别同比下降7%和23%。HPE还在最近的SEC Form 8-K文件中提供了与Juniper Networks合并相关的新财务细节。
美银证券已将HPE股票评级上调至买入，理由是各板块显著的成本削减和周期性复苏。Loop Capital Markets最近调整了HPE股票的目标价，同时维持中性评级。
InvestingPro洞察
惠普企业(NYSE:HPE)一直是分析师讨论的话题，特别是鉴于其即将收购Juniper Networks。在最近的评估之后，InvestingPro数据显示了公司财务状况的细微差别。HPE市值为236.4亿美元，市盈率为12.74，显示出相对于近期盈利增长而言，其交易价格较低。此外，截至2024财年第三季度的过去十二个月，公司收入达到290.2亿美元，尽管收入增长略有下降，为-2.14%。然而，公司估值所隐含的强劲自由现金流收益率值得注意。
InvestingPro提示强调，HPE拥有较高的股东收益率，并且能够连续10年保持股息支付，目前股息收益率为2.86%。这可能对寻求稳定收入流的投资者具有吸引力。此外，尽管有六位分析师下调了即将到来的期间的盈利预期，但公司仍预计在今年实现盈利，就像过去十二个月一样。对于那些有兴趣获取更多洞察的人，InvestingPro上还有额外的提示，可以进一步阐明HPE的财务健康状况和未来前景。
随着公司开始整合Juniper Networks，这些财务指标和来自InvestingPro的洞察可以为投资者提供对惠普企业当前位置和未来潜力的更清晰理解。随着收购将重塑公司的长期战略，关注这些数据点对利益相关者和潜在投资者来说可能至关重要。
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