周三，德意志银行更新了对Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)的展望，将目标价从之前的38.00美元上调至46.00美元，同时重申对该股的买入评级。该公司分析师列举了几个因素支持这一积极立场，包括预计这家医疗保健房地产投资信托(REIT)到2025年的盈利增长将加速。
分析师强调，预计此前处于财务困境的租户的现金流将有所改善，以及可能通过增值收购活动实现增长。此外，在最高法院推翻雪佛龙原则后，预计监管环境将更加有利，这被认为对专业护理设施有利。
Omega Healthcare的管理层也表示了信心，这反映在他们将2024全年调整后可分配资金(AFFO)每股指引上调至2.78美元至2.84美元的区间，高于此前的2.70美元至2.80美元。新指引的中点为2.81美元，略高于此前的2.75美元。
虽然更新后的2024年AFFO每股展望表明年同比盈利增长仅为0.7%，且Omega Healthcare的交易倍数高于其历史平均水平，但德意志银行认为仍有进一步估值扩张的空间。这种乐观情绪源于现金流改善和执行战略收购带来的潜在盈利增长。
因此，德意志银行上调了2024年至2026年Omega Healthcare的AFFO每股估计，反映了2024年第二季度的业绩、对公司近期租户重组后盈利增长潜力的重新评估，以及对增值收购的预期。
新的估计为2024年、2025年和2026年分别为2.84美元、2.97美元和3.03美元，高于此前的2.79美元、2.91美元和3.01美元。修订后的目标价和维持买入评级凸显了该公司对Omega Healthcare增长轨迹的信心。
在其他近期新闻中，Omega Healthcare Investors Inc.的可分配资金(FAD)每股为0.68美元，超出了第二季度预期。该公司还报告第二季度收入略有增长，从去年的2.50亿美元增至2.53亿美元。此外，Omega Healthcare将2024年调整后可分配资金(AFFO)指引上调至每股2.78美元至2.84美元之间。
该公司还建立了新的"随时发行"股票发行销售协议，使其能够发行和出售总销售价格高达12.5亿美元的股票。分析师公司Truist Securities和Baird调整了对Omega Healthcare的目标价，Truist Securities将其从之前的33.00美元上调至39.00美元，而Baird维持中性评级但将目标价从32美元上调至35美元。
此外，Omega Healthcare收购了一家合资企业100%的权益，其中包括2.43亿美元的有担保债务，将于2025年11月到期偿还。
InvestingPro洞察
继德意志银行上调目标价并持乐观展望后，Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)成为关注焦点。与这一情绪一致，来自InvestingPro的最新数据和洞察揭示了几个可能引起投资者兴趣的关键点。该公司的市值稳健，达107.6亿美元，反映了其在医疗保健REIT板块的重要地位。尽管有人担心其交易价格处于高盈利倍数，市盈率为30.62，截至2024年第二季度的最近十二个月调整后市盈率为32.81，但Omega Healthcare在过去三个月内表现强劲，价格总回报率达26.25%。这可能表明市场对公司的稳定性和增长潜力有信心。
此外，该公司保持了一贯支付股息的声誉，连续22年维持股息支付，最新数据显示股息收益率为6.61%。这种对股东回报的承诺，加上截至2024年第二季度最近十二个月95.44%的毛利率，可能为注重收入的投资者提供一定的安全感。
对于那些寻求更深入分析的人，还有更多InvestingPro提示可用，其中包括关于Omega Healthcare销售预测、流动性状况和分析师盈利预测的洞察。要进一步探索这些内容，投资者可以访问Omega Healthcare专门的InvestingPro页面，网址为https://cn.investing.com/pro/OHI。
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