Mizuho Securities维持Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM)的"跑赢大市"评级，目标价保持在190.00美元不变。
该公司的分析是在Atlassian宣布调整其云产品价格之后进行的，包括其旗舰产品Jira Software、Confluence和Jira Service Management (JSM)。这些变更将于10月16日生效。
Atlassian不仅修订了其主要云服务的价格，还首次提高了其他几个云产品的价格。
这些调整略高于预期，估计增幅为中个位数百分比，相比去年的类似调整幅度更大。
此外，Atlassian还为JSM的Premium和Enterprise服务层引入了基于消费的定价模式。预计这种新的定价策略将从2026财年开始对公司的财务表现产生积极影响。
Mizuho对Atlassian的增长潜力保持乐观，理由是公司的定价能力以及未来几年预期的Data Center向Cloud平台的大规模迁移。
在其他近期新闻中，Atlassian Corporation Plc报告了2024财年第四季度强劲的财务业绩，收入达到44亿美元，自由现金流超过14亿美元。
公司的客户群已增长到超过30万，新产品如Atlassian Intelligence、Compass和Jira Service Management的虚拟代理进一步推动了增长。尽管云收入增长放缓，宏观经济存在不确定性，但Atlassian对其长期增长战略保持信心，目标是实现超过100亿美元的年度收入。
在其他最新进展中，Atlassian联合首席执行官Scott Farquhar将卸任，转任董事会成员和特别顾问职位。公司对2025财年保持风险调整后的谨慎展望，考虑到潜在的宏观经济挑战。Atlassian还承诺在三年内实现20%以上的收入复合年增长率，尽管预计2025财年云收入增长将放缓。
预计Atlassian收购Loom将在2025财年推动云收入增长，据报道，公司的云安全能力正在吸引政府和国防客户。然而，公司也预计2025财年付费席位扩张将继续面临压力。
InvestingPro洞察
Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)最近的价格调整和战略转变正引起投资者和分析师的关注。作为市值405.2亿美元的公司，其财务健康状况和未来前景备受关注。值得注意的是，截至2024财年第四季度的过去十二个月，Atlassian的毛利率高达81.57%，凸显了公司保持盈利能力的能力。这与Mizuho Securities的积极展望相一致，因为高毛利率通常表明强大的定价能力和高效的成本管理——这些是Atlassian增长故事中的关键因素。
尽管在过去十二个月内尚未实现盈利，市盈率为-134.35，但分析师预测Atlassian今年将开始盈利。这种前瞻性的乐观情绪反映在公司的收入增长上，截至2024财年第四季度的过去十二个月收入增长率为23.31%。这种增长势头对考虑Atlassian长期潜力的投资者来说至关重要，特别是在公司开始尝试基于消费的定价模式，可能进一步增强收入流的情况下。
InvestingPro提示表明，Atlassian的交易价格相对于收入倍数较高，表明市场对其未来增长有很高期望。有12位分析师下调了对即将到来的财报期的盈利预期，投资者有必要密切关注公司的表现。对于那些希望深入了解Atlassian财务状况和未来展望的投资者，InvestingPro上还提供了额外的提示，共列出9条提示，以提供全面的分析。
随着公司即将于2024年10月31日公布下一季度财报，投资者将密切关注近期定价策略调整对Atlassian财务的影响，以及公司的战略举措是否与Mizuho Securities预期的积极增长轨迹相一致。
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