周三，CapitalOne调整了对企业云应用提供商Workday（NASDAQ:WDAY）的展望。该公司将目标价从289.00美元小幅上调至291.00美元，同时重申了对该股票的"增持"评级。此次调整是在Workday最近举行的分析师日之后做出的，公司在会上分享了财务目标和增长战略。
在活动期间，Workday重申了其实现未来增长的方法，特别强调了其持续的cRPO（计算剩余履约义务）增长。尽管一些投资者对Workday的2027财年指引持怀疑态度，但CapitalOne表示对公司实现目标的能力有信心。这种信心基于他们认为后半期预计的增长似乎较为保守。
此前，在财报公告中，Workday更新了中期财务指引。公司将收入增长预测从之前的17%至19%下调至15%。然而，公司也将2027财年调整后的营业利润率目标从最初预期的25%以上上调至30%，这意味着在两年内将迅速提高500个基点。
CapitalOne上调目标价是在Workday披露2027财年雄心勃勃的财务目标之后。公司的目标是实现34%的经营现金流利润率和30%的自由现金流（FCF）利润率。
这些目标促使CapitalOne将这些利润率的估计从之前的预测上调了约200个基点。此外，Workday设定了股票基础薪酬（SBC）占收入15%的目标，每年净稀释1%，这可能表明当前股票回购速度将加快。
在其他近期新闻中，Workday在业务运营方面取得了重大进展。公司在最近的第二季度财报中报告订阅收入增长17%，达到19.03亿美元。此外，Workday宣布计划收购AI文档智能平台Evisort，预计将在Workday 2025财年第三季度完成。
Workday还推出了四个新的人工智能代理：Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize，旨在自动化和改进人力资源和财务流程。这些代理是Workday Illuminate平台的一部分，预计将通过简化常规业务工作流程来提高生产力。
分析机构如UBS、BofA Securities、摩根大通和Guggenheim对Workday的表现提供了不同的观点，保持了各自的评级和目标价。在董事会变动方面，Workday宣布任命雪佛龙公司副总裁兼首席人力资源官Rhonda J. Morris为董事会成员，自2025年初生效。
InvestingPro洞察
随着Workday（NASDAQ:WDAY）继续推进其增长战略，来自InvestingPro的最新洞察为公司提供了更深入的财务视角。Workday拥有强健的资产负债表，持有的现金多于债务，这对考虑公司未来投资和运营灵活性的投资者来说是一个令人放心的迹象。这与Workday的流动资产超过其短期债务的事实相辅相成，为应对潜在的市场波动奠定了坚实的基础。
分析Workday的实时指标，公司市值约为654.8亿美元，反映了其在软件行业的重要地位。较高的市盈率（P/E）约为42.59，表明公司股票交易溢价，这可能是由于其令人印象深刻的毛利率约为75.77%。这些利润率表明Workday具有强大的定价能力和运营效率。此外，截至2023年第一季度的过去十二个月，公司收入增长显著，达17.07%，表明业务扩张强劲。
InvestingPro提示显示，25位分析师上调了即将到来的期间的盈利预期，表明对Workday财务表现的潜在乐观情绪。此外，Workday被认为是软件行业的重要参与者，这可能进一步增强投资者信心。对于那些有兴趣深入了解Workday财务健康状况和未来前景的人来说，还有更多InvestingPro提示可用，提供了全面的公司业绩和估值指标分析。
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