WOODCLIFF LAKE, N.J. - 移动资产管理AIoT SaaS解决方案提供商Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT)宣布达成最终协议，收购互联车辆技术和车队管理公司Fleet Complete。这笔交易价值2亿美元，预计将于2024年10月1日完成，预计将创建一个拥有超过260万订户和2,500名员工的全球实体。
此次收购旨在加强Powerfleet在北美市场的地位，推动其在欧洲和澳大利亚的增长，同时通过与主要电信供应商的合作增强其间接渠道销售。两家实体的合并收入预计将超过4亿美元，其中超过3亿美元来自高利润率的经常性SaaS收入。
Powerfleet的首席执行官Steve Towe强调了收购的战略优势，称其将通过增加规模和运营存在来提高收入质量和EBITDA。将Fleet Complete的中端市场业务与Powerfleet的企业运营整合预计将创造交叉销售机会，并为新老客户提供引人注目的价值主张。
这笔交易的资金结构包括1.25亿美元的优先担保定期贷款，7000万美元的普通股私募配售，以及向Fleet Complete现有股东Ontario Teachers' Pension Plan Board的附属公司发行1500万美元的普通股。
收购交易需满足惯例成交条件。今天举行了与分析师和投资者的联合电话会议，讨论交易细节。此外，计划在2024年10月2日左右举行炉边谈话，讨论交易完成情况，并计划于2024年11月21日举行联合投资者日。
本文基于Powerfleet的新闻稿声明。文中提到的财务数据，如EBITDA和收入预测，并非GAAP衡量标准，由于可能出现的特殊项目的不可预测性，公司未提供这些非GAAP衡量标准的调节。
在其他近期新闻中，PowerFleet, Inc.报告了重大发展。公司总收入和毛利润增长6%，调整后EBITDA大幅增长141%。第四季度收入达到3450万美元，主要由其软件即服务（SaaS）板块的强劲表现推动。PowerFleet与MiX Telematics的合并是一个亮点，Raymond James和Craig-Hallum分别给予"优于大市"和"买入"评级。
公司还任命Deloitte & Touche为其新的独立注册公共会计师事务所，取代Ernst & Young。这一变更经PowerFleet审计委员会批准，并非由于会计原则或实务方面的任何分歧。公司已将2024年9月17日定为即将举行的年度股东大会日期。
PowerFleet被纳入Russell 2000® Index以及将其股票代码更改为AIOT也是最近的发展之一。为配合其增长战略，PowerFleet欢迎Private Capital Management的合伙人Andrew Martin加入其董事会。这些发展突显了PowerFleet为统一业务运营并提供可行见解以改善安全性、效率和成本节约所做的持续努力。
InvestingPro洞察
随着Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT)准备通过收购Fleet Complete扩大其全球足迹，公司的财务健康状况和市场表现尤其引人关注。根据InvestingPro数据，Powerfleet的市值为501.06百万美元，反映了公司当前的市场估值。尽管在过去十二个月内未盈利，市盈率为负值-2.62，但分析师对公司的未来持乐观态度。他们预测Powerfleet今年将实现盈利，这与公司通过Fleet Complete收购实现战略增长的计划相一致。
InvestingPro提示显示，分析师预计本年度销售额将增长，这可能会因收购而进一步提升。此外，公司股价走势波动较大，但过去一年实现了117.76%的高回报率，表明投资者信心强劲。值得注意的是，两位分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对Powerfleet财务前景持积极态度。
虽然公司不派发股息，这可能是收入导向型投资者需要考虑的因素，但资本增值的潜力可能会吸引增长导向型股东。对于那些对更深入分析感兴趣的人，可以在https://cn.investing.com/pro/AIOT上获取更多InvestingPro提示，这可能会为Powerfleet在这次重大收购背景下的潜力提供进一步指导。
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