Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI)，一家医疗技术公司，宣布签署最终协议，收购Cook Medical的导线管理产品组合。该交易价值约2.1亿美元现金，预计将在2024年第四季度完成，需待监管机构批准和满足惯例成交条件。
预计此次收购将从2025财年开始为Merit的年收入增加约4000万美元，推动其电生理和心脏节律管理(CRM)业务增长。Cook Medical的导线管理业务拥有34年历史，提供一系列用于起搏器或植入式心脏复律除颤器(ICD)导线管理程序的产品。
Merit董事长兼首席执行官Fred P. Lampropoulos表示，此举符合公司的持续增长计划(CGI)，将增强其在心脏介入市场的地位。美国、欧洲中东非洲和亚太地区的市场机会估计每年超过9亿美元。收购完成后，Merit预计将代表电生理和CRM业务合计超过1亿美元的年化收入。
Merit已更新其2024全年财务指引，包括2024年10月31日至12月31日期间此次收购的预期影响，同时重申了2024年8月1日发布的指引。由于部分年度贡献，公司预计该交易将对其2024年非公认会计准则盈利能力产生轻微稀释。然而，预计收购在交易完成后第一个完整年度将提高非公认会计准则毛利率和营业利润率，并在第二个完整年度提高非公认会计准则净收入和每股收益。
指引现反映截至2024年12月31日止年度的净销售额为13.39亿至13.51亿美元，预计非公认会计准则每股收益为3.25美元至3.34美元。预计从预计交割日至2024年底，该交易将产生400万至600万美元的收入，不包括某些非现金和非经常性费用，将对非公认会计准则营业利润率、净收入和每股收益产生稀释效应。
Wells Fargo担任Merit的财务顾问，而Bank of America Securities则为Cook Medical提供建议。Parr Brown Gee & Loveless为Merit提供法律咨询，Ice Miller为Cook Medical提供法律咨询。
这份公告基于新闻稿声明，概述了拟议收购的财务影响。交易的完成及其后续财务影响涉及风险和不确定性，包括监管批准和收购资产及业务的整合。
在其他近期新闻中，Merit Medical Systems因有利的临床试验结果、财务表现和分析师上调评级而备受关注。公司的WRAPSODY血管内支架在WAVE关键试验中显示出显著改善，导致Piper Sandler和Needham分别维持超配和买入评级。Wells Fargo和BofA Securities也提高了Merit Medical的目标价，反映了WRAPSODY设备的潜力。
Merit Medical报告2024年第二季度总收入为3.38亿美元，同比增长5.6%。这一增长由有机增长和以1.05亿美元收购EndoGastric Solutions推动。公司更新后的2024年财务指引预计净收入增长6-7%，非公认会计准则稀释每股收益增长15-17%。
WRAPSODY血管内支架的WAVE关键试验显示，6个月时目标病变主要通畅率(TLPP)为89.8%，显著优于经皮腔内血管成形术(PTA)的62.8%。WRAPSODY支架在30天时还报告了较PTA更少的设备和程序相关事件。这些最新进展导致Piper Sandler、Wells Fargo和BofA Securities的分析师对Merit Medical持积极展望。
InvestingPro洞察
Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI)收购Cook Medical导线管理产品组合的最终协议是一项战略举措，预计将提升公司的年收入。Merit Medical Systems目前市值约58亿美元，市盈率为49.02，反映了投资者对公司未来盈利潜力的信心。这一估值略高于截至2024年第二季度过去十二个月的调整后市盈率49.29。
公司收入增长稳定，截至2024年第二季度过去十二个月增长8.6%，2024年第二季度季度收入增长5.61%。预计随着Cook Medical导线管理产品组合的整合，这一增长轨迹将继续，这与Merit的CGI相一致，预计将为其电生理和CRM业务增加显著价值。
InvestingPro提示表明，Merit Medical Systems的债务水平适中，流动资产超过短期债务，表明公司有稳定的财务状况进行此类收购。此外，公司过去三个月的总回报率强劲，达19.14%，六个月总回报率更是令人印象深刻，达33.82%。
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