迈阿密 - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) 周一宣布,该公司已增加规模并最终确定了一项优先无担保票据的私募发行定价。该发行规模从原先的10亿美元上调至15亿美元,利率为5.625%,将于2031年9月30日到期。该发行预计将于2024年9月26日左右完成,取决于标准的成交条件。
这家邮轮运营商计划将票据所得款项用于更有效地管理其债务组合。具体而言,该公司将使用这些资金赎回所有未偿还的2030年到期的7.250%优先票据,这将导致不再有任何未偿还的担保或有担保票据。此外,Royal Caribbean打算偿还其Silver Dawn融资租赁下的所有债务,包括任何相关费用和开支。在完成这些交易之前,部分所得款项可能会用于暂时减少其循环信贷额度下的借款。
这些票据将根据1933年《证券法》(经修订)第144A条规则仅向合格机构买家发售,并根据S条例向某些非美国人士在离岸交易中发售。这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行登记,未经登记或适用的登记豁免,不得在美国境内发售或出售。
本新闻稿不构成出售或招揽购买票据或任何其他证券的要约。它也不作为赎回公司2030年到期的7.250%优先票据的通知。
Royal Caribbean Group以其全球船队和多个邮轮品牌而闻名,旨在负责任地提供顶级度假体验。该公司的品牌包括Royal Caribbean International、Celebrity Cruises和Silversea。它还持有一家合资企业50%的股份,该合资企业运营TUI Cruises和Hapag-Lloyd Cruises。
本文信息基于Royal Caribbean Cruises Ltd.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Royal Caribbean Cruises Ltd.在财务重组和业绩方面取得了重大进展。该邮轮运营商最近启动了一项10亿美元2031年到期的优先无担保票据私募发行,旨在减少某些债务。随后又进行了一项15亿美元2033年到期的优先无担保票据私募发行,旨在通过赎回现有的2029年到期的高息票据来管理其债务结构。该公司还完成了一项20亿美元2033年到期的6.000%优先票据私募发行,作为其管理债务和降低利息成本战略的一部分。
在财务业绩方面,Royal Caribbean报告2024年第二季度收入同比增长1.67%,达到41亿美元,这得益于客票收入的激增和船上及其他收入的增长。该公司恢复了每股0.40美元的季度股息,表明财务状况正在恢复,现金流也在增长。这些近期发展反映了公司的战略举措和财务健康状况。
Tigress Financial Partners维持了对Royal Caribbean的买入评级,并将目标价上调至210美元,强调了公司持续的收入和现金流增长。这些更新基于Royal Caribbean Cruises Ltd.和Tigress Financial Partners的近期发展和声明。
InvestingPro洞察
随着Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL)采取战略举措管理其债务组合,投资者可能会对公司的财务健康状况和市场表现感兴趣。根据InvestingPro数据,Royal Caribbean拥有456.5亿美元的强劲市值,凸显了其在行业中的重要地位。该公司的收入增长令人印象深刻,截至2024年第二季度的过去十二个月增长了27.7%,突显了其在竞争激烈的市场中扩大营收的能力。
InvestingPro提示显示,分析师对Royal Caribbean的未来表现持乐观态度,9位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期。这一情绪得到了公司过去一年72.41%的强劲价格总回报的支持。Royal Caribbean的股价波动较大,这可能为具有风险偏好的投资者带来机会。
对于考虑投资Royal Caribbean的人来说,InvestingPro上还有更多见解可供参考。目前有超过15条额外的InvestingPro提示,可以为公司的财务指标和市场地位提供进一步指导。
随着下一个财报日期定于2024年10月31日,分析师预测今年将实现盈利,Royal Caribbean似乎正在专注于财务稳定和增长,顺利度过疫情后的复苏期。该公司的战略财务举措,加上其强劲的市场表现,使其成为邮轮行业格局中值得关注的竞争者。
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