Berenberg重申对Ageas (AGS: BB) (OTC: AGESY)的买入评级，维持保险公司股票的目标价为54.90欧元。
该公司预计，即将于9月23日举行的投资者日将成为Ageas股票的重要催化剂。
Berenberg的信心源于Ageas的增长与偿付能力资本的一致性，这与2021年公司提出2022-24年战略计划时的情况形成对比。
根据Berenberg的说法，这种一致性应该能够使所有Ageas部门承诺增加现金汇款。该公司预计，在投资者日上，Ageas将宣布提高其现金汇款增长目标，提高股息增长目标，并承诺进行更多定期股票回购。
Berenberg的展望基于Ageas当前的财务状况，这似乎比往年更为稳健。
增长目标与偿付能力资本的一致性是该公司认为将允许Ageas做出这些财务承诺的关键因素。
Ageas尚未就其现金汇款或股息增长目标的变化发表任何官方声明，也未确认定期股票回购的计划。
市场期待投资者日能提供更多细节并确认这些潜在变化。
Ageas的投资者和股东可能会密切关注即将举行的投资者日的发展，因为所做的公告可能对公司的股票表现产生重大影响。
在其他近期新闻中，继保险公司最新指引和战略举措之后，Berenberg对Ageas的财务预测进行了修订。Berenberg重申对Ageas股票的买入评级，维持54.90欧元的目标价。
调整包括将2024财年的净营业利润估计从12.96亿欧元下调至12.63亿欧元，与Ageas新的12亿至12.5亿欧元范围保持一致。
该公司还重新校准了对Ageas的现金估计，考虑到公司更新的2024财年超过8亿欧元的现金汇款指引，Berenberg估计为8.05亿欧元。这一修订考虑了最近宣布的2亿欧元回购。
此外，Berenberg将2026财年Ageas的每股股息（DPS）预测从4.10欧元上调至4.25欧元。这一调整表明2023年至2026年DPS的复合年增长率（CAGR）为9.3%，高于之前8%的估计。
InvestingPro洞察
随着Ageas即将迎来投资者日，围绕潜在财务承诺的预期不断增加，考虑InvestingPro的最新指标和洞察至关重要。Ageas目前的市盈率为8.13，表明对于寻求合理定价收益的投资者来说，其估值可能具有吸引力。这一点得到进一步支持，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为7.86。
InvestingPro提示强调，Ageas一直在回报其股东，连续15年保持股息支付。这证明了公司的财务韧性和对股东回报的承诺。此外，Ageas的流动资产超过其短期债务，提供了稳固的流动性状况，支撑其财务承诺。
根据2024年最后一次派息日的数据，Ageas的股息收益率为7.34%，不仅显示了对收入型投资者的潜力，还展示了截至2024年第二季度过去十二个月73.48%的强劲股息增长。这可能是公司对其财务健康和未来前景信心的指标。对于那些寻求更详细分析和额外InvestingPro提示的人，可以在https://cn.investing.com/pro/AGESY获取更多洞察。
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