纽约 - 全球投资公司Carlyle (NASDAQ: CG)与North Bridge ESG LLC建立了战略合作伙伴关系,将投入高达10亿美元用于商业房地产清洁能源评估(C-PACE)贷款的发放。此举使Carlyle成为日益增长的环保房地产金融市场的重要参与者。
C-PACE融资是North Bridge向美国主要市场的机构客户提供的一种固定利率、长期融资选择,由当地房产评估作为担保。这种融资机制在商业房地产开发商中越来越受欢迎,因为它有潜力提高房产价值,并为建设、翻新和资本重组项目提供灵活的条款。
North Bridge的首席执行官Laura Rapaport强调了Carlyle的承诺作为行业最大规模投资的重要性,这将增强North Bridge引领市场转型的能力,以更好地服务于机构赞助商和贷款方。Carlyle信贷战略解决方案负责人Akhil Bansal强调了这与Carlyle在资产支持融资和房地产信贷方面的专业知识的一致性,旨在满足商业房地产所有者的融资需求。
Carlyle专注于机会型房地产信贷的负责人Rachel King指出,银行退出商业房地产贷款领域为资金充足的C-PACE贷款方创造了具有吸引力的机会。
这次合作利用了Carlyle信贷战略解决方案(CSS)和私人信贷团队的能力。CSS是Carlyle全球信贷业务的一个部门,专门从事私人固定收益和资产支持投资,截至2024年6月30日管理着约70亿美元的资产。
截至同日,Carlyle管理着4350亿美元的资产,拥有涵盖私募股权、信贷和投资解决方案的广泛投资平台。North Bridge以其创新的C-PACE融资解决方案而闻名,旨在优化房地产项目的资本结构。
Paul Hastings LLP为Carlyle提供法律咨询,Latham & Watkins LLP和Chapman and Cutler LLP为North Bridge提供法律咨询。本文信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中,The Carlyle Group一直在取得重大进展。Redburn-Atlantic以"买入"评级开始对The Carlyle Group的报道,理由是该公司信贷业务的强劲增长、薪酬结构的战略性变化以及新任首席执行官的积极态度。另一方面,TD Cowen在该公司第二季度业绩公布后,维持对The Carlyle Group的"持有"评级,但略微上调了目标价,从41.00美元提高到42.00美元。
在最近的一次财报电话会议上,The Carlyle Group报告了创纪录的4350亿美元资产管理规模(AUM)、强劲的费用相关收益和成功的筹资努力。该公司对下半年保持乐观,预计随着几笔大型交易的临近,退出活动将会增加。
在其他发展方面,投资银行Houlihan Lokey宣布将收购Waller Helms Advisors,后者是一家专门为保险和财富管理行业提供投资银行服务的公司。这项战略性收购预计将增强Houlihan Lokey的金融服务平台,特别是在保险和财富管理领域。该协议需要满足惯例成交条件并获得监管批准。
InvestingPro洞察
Carlyle与North Bridge ESG LLC在C-PACE贷款市场的战略合作伙伴关系恰逢该公司的财务指标引起关注之际。根据InvestingPro数据,Carlyle (NASDAQ: CG)的市值为142.7亿美元,反映了其在投资领域的重要地位。尽管当前市盈率为-36.16,但该公司截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为58.16%,表明其运营具有稳健的基本盈利能力。
考虑投资Carlyle股票的投资者会注意到,该公司同期的收入增长为3.25%,2024年第二季度的季度收入增长率高达169.42%,展示了其业务模式的潜在可扩展性。此外,Carlyle截至2024年底的股息收益率为3.5%,这对注重收入的投资者可能具有吸引力,特别是在过去一年股价总回报率为23.7%的背景下。
对于那些关注Carlyle表现的人来说,两个关键的InvestingPro提示包括关注该公司定于2024年11月5日的下一个财报日期,因为这可能会提供有关其财务轨迹和战略举措的进一步洞察。此外,与分析师38.55美元的目标相比,InvestingPro的公允价值估计为45美元,投资者可能会在InvestingPro上找到更多价值,该平台列出了几个更多的提示来指导投资决策。
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