继公司最近发布临床数据更新后，H.C. Wainwright重申了对Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC)的买入评级和55.00美元的目标价。
Bicycle Therapeutics于2024年9月14日在欧洲医学肿瘤学会(ESMO)年度大会上发布了更新，展示了其Phase 1/2 Duravelo-1研究的结果。
该研究正在评估nectin-4靶向Bicycle毒素偶联物(BTC) zelenectide pevedotin (BT8009)在治疗此前未接受过enfortumab vedotin (EV)治疗的转移性尿路上皮癌(mUC)患者中的疗效。
数据显示，在38名可评估患者中，客观缓解率(ORR)为45%，其中1例完全缓解，16例部分缓解。这些患者每周接受5 mg/m2剂量的zelenectide pevedotin。此外，在14名确认有反应的患者中，中位缓解持续时间(mDOR)为11.1个月。
该公司通过将这些结果与EV-201研究中Padcev (enfortumab vedotin)在类似患者群体中的ORR和mDOR进行比较，指出了这些结果的重要性。在既往接受过铂类和抗PD-1/PD-L1治疗的患者中，Padcev显示ORR为44%，mDOR为7.6个月。这一比较突显了zelenectide pevedotin作为mUC治疗选择的潜力。
H.C. Wainwright的分析师基于这些发现对Bicycle Therapeutics的前景表示乐观。该公司维持买入评级和12个月55美元每股的目标价，反映了对公司正在进行的研究及其对转移性尿路上皮癌治疗潜在影响的信心。
在其他近期新闻中，Bicycle Therapeutics经历了市场预期的变化，B.Riley将该股评级从买入下调至中性，并将目标价从之前的33.00美元下调至28.00美元。
这一调整是在公司发布第二季度财报和公司更新后做出的。该公司引用潜在的临床试验执行风险、竞争压力以及市场对公司主要资产BT-8009以外的管线候选药物反应平淡作为转变的原因。
尽管通过成功的5.55亿美元私募投资公开股票(PIPE)融资强化了资产负债表，但B.Riley对Bicycle Therapeutics执行临床试验和应对竞争格局的能力表示担忧。
同时，Omega Therapeutics宣布任命Richard N. Kender加入其董事会，预计这一发展将支持公司开创可编程表观基因组mRNA药物的愿景。
此外，Bicycle Therapeutics通过PIPE融资获得了约5.55亿美元，将其财务可持续性延长至2027年下半年。正如Cantor Fitzgerald所指出的，公司的放射性药物项目，包括nectin-4 Bicycle毒素偶联物BT8009，已引起了越来越多的关注。
InvestingPro洞察
鉴于Bicycle Therapeutics最近的临床数据更新，考虑公司的财务健康状况和市场表现以提供更全面的视角是值得的。根据InvestingPro的实时数据，Bicycle Therapeutics的市值为18.6亿美元，反映了投资者对生物技术行业和该公司潜力的重大兴趣。尽管盈利前景具有挑战性，分析师预计公司今年不会盈利，且毛利率较弱，但公司的流动资产确实超过了短期债务。这表明公司具有一定程度的财务稳定性，可能支持其继续投资于临床试验和研究开发。
InvestingPro提示强调，Bicycle Therapeutics持有的现金多于债务，且流动资产超过短期债务，这可能会让担心公司财务可持续性的投资者感到放心。此外，公司在过去三个月内实现了16.97%的价格总回报，表明市场情绪积极，可能受到在ESMO分享的有希望的临床结果的推动。
对于寻求更深入分析和额外洞察的投资者，还有9个更多的InvestingPro提示可用，提供对Bicycle Therapeutics财务和市场地位更细致的理解(https://cn.investing.com/pro/BCYC)。这些提示可以在投资者考虑公司创新癌症治疗的长期潜力时，指导他们做出更明智的决策。
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