金融服务公司Stifel维持对Relay Therapeutics (NASDAQ: RLAY)的买入评级，目标价保持在28.00美元不变。
在最近的2024年欧洲医学肿瘤学会(ESMO24)会议之后，该公司对Relay Therapeutics的前景表示乐观，特别是关于其产品RLY-2608，这是一种突变选择性PI3Kα抑制剂。
Stifel的评论强调了Relay Therapeutics通过RLY-2608创造重大价值的强大地位。该公司资金充足，可以在二线激素受体阳性PIK3CA突变转移性乳腺癌(2L HR+ PIK3CAm mBC)中进行关键性试验，这被认为是一个重磅机会。该公司的信心得到了RLY-2608的支持性1b期数据的加强。
尽管Relay Therapeutics的股价上周出现下跌，这归因于融资问题和竞争担忧，但Stifel预计会出现反弹。
该公司还讨论了竞争格局，指出虽然来自Scorpion和STX-478等竞争对手的数据很可靠，但可能不会立即改变游戏规则。
这一评估是基于乳腺癌治疗的历史单药客观响应率(ORR)，罗氏的野生型通路抑制剂inavolisib的ORR约为20-25%。
Stifel还反驳了悲观观点，即Relay Therapeutics可能在昂贵的关键开发阶段后迅速在创新方面落后。
该公司认为，市场将开始欣赏Relay Therapeutics在二线乳腺癌治疗领域约18个月的竞争优势、其强劲的财务状况，以及RLY-2608在2026年后在血管畸形领域开发和扩展的潜力。
在其他最近的新闻中，Relay Therapeutics报告了其候选药物RLY-2608的积极中期数据，显示中位无进展生存期(mPFS)为9.2个月，优于其他疗法观察到的5-7个月。
Jefferies在这些结果之后将Relay Therapeutics的股票评级从持有上调至买入。然而，Oppenheimer将其评级从跑赢大市下调至与大市持平，表达了对RLY-2608选择性概况的担忧。
Goldman Sachs在RLY-2608的积极2期数据之后，恢复了对Relay Therapeutics的覆盖，给予买入评级，目标价为20.00美元。另一方面，H.C. Wainwright将目标价下调至18.00美元，但维持买入评级。
Relay Therapeutics还启动了2亿美元的普通股承销公开发行，Goldman Sachs & Co. LLC、TD Cowen、Stifel和BofA Securities担任联合主承销商。该公司报告称，截至2024年第二季度，现金状况约为6.88亿美元，预计可以支持运营至2026年。
InvestingPro洞察
考虑到Stifel对Relay Therapeutics的积极展望，值得考虑一些实时数据和InvestingPro提示，以全面了解公司的财务健康状况和市场地位。根据InvestingPro的数据，Relay Therapeutics的市值约为12.3亿美元，这证明了其在生物技术行业的重要地位。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长约为3637.58%，但正如InvestingPro提示所指出的，该公司正在迅速消耗现金。这可能是投资者考虑公司长期可持续性时的一个关注点。
另一个突出的InvestingPro提示是，Relay Therapeutics的资产负债表上现金多于债务。这是一个积极的迹象，可能为公司提供灵活性来管理其运营并投资于其管线，而不会立即面临债务偿还的压力。此外，该公司的股价一直相当波动，过去一个月的回报率显著为17.83%，但仅在过去一周就下跌了20.08%。投资者可能会认为这种程度的波动性在考虑投资决策时是一个风险因素。
对于那些有兴趣深入了解Relay Therapeutics表现和潜力的人来说，还有其他InvestingPro提示可以揭示公司未来的盈利能力、分析师预期和股价走势。值得注意的是，虽然分析师预计公司今年不会盈利，但他们已经上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明他们相信公司有潜力改善其财务状况。
InvestingPro提供的洞察，包括公允价值估计和下一次收益日期，对寻求做出明智决策的投资者来说特别有价值。分析师给出的公允价值估计为21美元，而InvestingPro的公允价值为8.06美元，这似乎显示了对股票潜在价值的一系列预期。随着公司接近2024年10月31日的下一个收益日期，投资者将热切期待其财务表现和RLY-2608进展的最新消息。
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