H.C. Wainwright大幅提高了Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL)的股票目标价，从之前的40.00美元上调至120.00美元，同时维持对该股的买入评级。
该公司的决定反映了对Instil Bio癌症治疗药物SYN-2510（一种PD-L1 x VEGF双特异性抗体）的乐观展望，分析师认为该药物有潜力在肿瘤市场取得成功。
对Instil Bio前景的乐观部分源于其产品在治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）方面的预期表现，这一领域目前由PD-L1抑制剂主导。
该公司已将这一适应症纳入其财务模型，预计到2040年全球未调整峰值销售额将达到13亿美元。
此外，该公司预计Instil Bio的SYN-2510将进入非小细胞肺癌（NSCLC）市场，即使保守估计在PD-L1低表达和EGFR突变NSCLC人群中的市场份额为2.5%。
NSCLC所有亚型的全球未调整峰值销售额预计为31亿美元，该公司认为这是一个合理的估计。
在财务分析中，H.C. Wainwright还将Instil Bio的贴现率从13%调整为11%，反映了公司目标的风险状况更为有利。此外，终端增长率从2%提高到3%，考虑到ES-SCLC和NSCLC之外肿瘤市场的保守增长潜力。
该公司对Instil Bio产品管线的信心增加也体现在提高了ES-SCLC和NSCLC的获批概率，现在均为25%，高于之前仅针对NSCLC的10%。
在其他近期新闻中，Instil披露了一项重大重组计划，计划在2024年底前关闭其英国业务，预计成本高达550万美元。此外，该公司已停止ITIL-306项目的临床开发。
Instil Bio还与ImmuneOnco Biopharmaceuticals签订了独家许可协议，以开发和商业化靶向PD-L1和VEGF的抗体。根据未来里程碑，这笔交易可能为ImmuneOnco带来高达21亿美元的收益。
在公司治理方面，R. Kent McGaughy, Jr.和Gwendolyn Binder博士再次当选为公司董事会成员，Deloitte & Touche LLP被批准为截至2024年12月31日财年的独立注册会计师事务所。
几家分析机构更新了对Instil Bio股票的立场。Baird大幅提高了公司股票的目标价至180美元，维持优于大市评级。H.C. Wainwright也将Instil Bio的12个月目标价上调至40.00美元，维持买入评级。然而，Jefferies在ITIL-306项目停止后将其股票评级从买入下调至持有。
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