Roth/MKM维持对Calix股票(NYSE: CALX)的买入评级和44.00美元的目标价。在最近与公司管理层的讨论后，包括董事长Carl Russo和首席财务官Cory Sindelar在内，该公司的前景仍然乐观。
讨论主要围绕行业趋势、宽带公平接入和部署(BEAD)计划以及Calix作为技术领导者的地位展开。
分析师报告称，在炉边谈话之后，他们认为6月份标志着Calix的低点，预计增长将以1-5%的环比速度恢复。尽管短期内销售增长预计将处于这一范围的下限，但分析师认为Calix的前景非常具有吸引力。
分析师强调，Calix利用BEAD计划的潜力是一个重要机遇，可能在2026年及以后对公司的业绩产生更大影响。BEAD计划旨在分配数十亿美元支持宽带基础设施，Calix有望从这一计划中受益。
分析师重申买入评级和目标价，反映了对Calix增长轨迹及其利用宽带领域即将到来的机遇的能力的信心。公司的技术领导地位和预期的增长恢复是促成这一积极评估的关键因素。
Roth/MKM设定的股票目标价表明该公司相信Calix的持续价值和前景，因为该公司正在应对不断变化的宽带行业格局。考虑到行业趋势和BEAD等政府计划，预计Calix将保持其增长势头和市场吸引力。
由于宽带公平接入和部署(BEAD)政府刺激资金的潜力，Calix Inc.一直是分析师积极展望的焦点。Craig-Hallum和Rosenblatt Securities均上调了Calix的目标价，分别至50美元和45美元，并维持对该股票的买入评级。
旨在提升农村宽带连接的BEAD资金对Calix来说是一个巨大的机遇，估计在总额525亿美元的拨款中，公司可能获得约42亿美元。
分析师预测Calix将在2025年重返增长轨道，预计公司在未来几年将实现12.5亿美元的年收入和每股约2.50美元的盈利。这种乐观情绪源于预期的BEAD资金注入和公司在市场中的强势地位。
Calix最近报告了创纪录的非通用会计准则毛利率，2024财年第二季度收入为1.98亿美元。公司还注意到剩余履约义务(RPO)环比增长9%，表明云服务和托管服务的增长。
尽管最近设备销售有所下降，但Calix继续经历强劲的平台采用和云服务及托管服务的增长。公司强大的供应链和政府项目经验使其能够很好地利用BEAD计划。
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