Goldman Sachs周一重申了对CG Oncology (NASDAQ:CGON)股票的买入评级，目标价维持在52.00美元。这一评估是在Johnson & Johnson在2024年欧洲医学肿瘤学会(ESMO)会议上发布TAR-200(单独使用或与cetrelimab联合使用)治疗BCG无反应性非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)患者的SunRISe-1第三期研究新数据之后做出的。
最新研究结果显示，TAR-200单药治疗的响应率保持在83.5%，联合治疗在任何时间点的完全缓解(CR)率达到67.9%。Johnson & Johnson此次报告与之前不同，没有包含反应持续时间的游泳图，而是选择仅通过Kaplan-Meier估计来呈现反应持续时间数据。根据这些估计，12个月CR率估计为57.4%，略低于此前的61.9%。
Goldman Sachs指出，Johnson & Johnson在NMIBC领域独特地强调基于Kaplan-Meier的反应持续时间数据。该公司提到，之前61.9%的估计是针对计算得出的39%的12个月CR率，表明12个月CR率可能在21%到67%之间。由于这种呈现方法，Goldman Sachs认为很难将CG Oncology的cretostimogene的12个月CR率与TAR-200的直接比较。
会议前的投资者讨论表明，考虑到cretostimogene相比TAR-200更好的安全性和耐受性，40%后期到50%初期的12个月CR率将足以维持其竞争优势。
Goldman Sachs认为最新的数据更新对CG Oncology股票的下行风险有限，尽管他们预计在最终研究结果发布之前，关于Kaplan-Meier估计解释的困惑可能会持续。该公司重申买入评级反映了这一观点。
在其他近期新闻中，Johnson & Johnson的运营活动频繁。该公司报告了其SKIPPirr第二期研究的重要发现，表明使用RYBREVANT®治疗的晚期非小细胞肺癌患者的输液相关反应显著减少。此外，Johnson & Johnson已向美国食品和药物管理局提交了生物制品许可申请，以获得nipocalimab治疗全身性重症肌无力的批准。
在法律方面，Johnson & Johnson已将其拟议的和解金额增加11亿美元，以解决与其滑石粉产品相关的诉讼。在另一起法律事务中，该公司被命令向Auris Health股东支付10亿美元，因违反2019年的合并协议。
在高管变动方面，D. S. Davis已从董事会退休，执行副总裁兼首席人力资源官Peter M. Fasolo博士即将退休，Kristen Mulholland被任命为其继任者。
InvestingPro洞察
随着Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)的TAR-200在ESMO会议后继续引起关注，InvestingPro的洞察可为考虑制药行业的投资者提供额外背景。作为行业中的重要参与者，Johnson & Johnson连续54年提高股息，显示出稳定的财务状况和重视股东回报的管理团队。
此外，Johnson & Johnson的市盈率为10.61，相对于近期盈利增长而言显示出价值，该公司的股票通常表现出低价格波动性。截至2023年第一季度的过去十二个月，Johnson & Johnson拥有3984.5亿美元的市值和5.13%的强劲收入增长，在市场上保持强势地位。这些InvestingPro数据指标，加上JNJ的现金流足以覆盖利息支付以及公司以适度的债务水平运营的事实，为投资者提供了全面的财务图景。
对于寻求更详细分析和额外洞察的投资者，在https://cn.investing.com/pro/JNJ上还有11个关于Johnson & Johnson的InvestingPro提示。这些提示深入探讨了公司的财务健康状况和市场地位，帮助投资者做出明智的决策。
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