周一，摩根士丹利调整了对ONEOK Inc (NYSE:OKE)的立场，将该股票评级从"中性"上调至"增持"。该公司还将目标价从之前的103.00美元上调至111.00美元。这一变化是在ONEOK最近采取战略举措扩大其持股后做出的。
ONEOK已与Global Infrastructure Partners (GIP)达成最终协议，收购其在Enable Midstream Partners (ENLC)的控股权益。这次收购包括以每单位14.90美元的价格购买ENLC 43%的流通普通单位，以及以3亿美元的价格收购管理成员的全部权益。此次交易的现金对价总额约为33亿美元。
每个普通单位的收购价格较ENLC截至2024年8月27日的收盘价溢价12.8%。在完成这笔交易后，ONEOK计划进一步巩固其在ENLC的权益，收购剩余的公开持有的普通单位，这些单位占总流通量的57%。
摩根士丹利的最新评估反映了ONEOK股票的潜在上涨空间，预计将受到后续收购阶段的影响。该公司的行动表明，对ONEOK通过这些战略收购实现财务增长和业务扩张持积极看法。
投资者正密切关注ONEOK，因为它正在推进将ENLC完全整合到其业务结构中的计划，旨在通过第二步免税交易收购公众权益。市场预计将监测这一整合的进展以及可能给ONEOK的财务业绩和股票价值带来的潜在收益。
在其他近期新闻中，继强劲的财务表现和战略收购之后，ONEOK Inc成为几家分析师调整评级的对象。CFRA将ONEOK股票从"买入"下调至"持有"，理由是在年初至今大幅上涨后的估值考虑，但将目标价上调至97美元。该公司指出ONEOK对天然气液体的高度依赖，这一因素与中国的经济表现密切相关。
相比之下，Stifel和Citi维持对ONEOK的"买入"评级，分别将目标价上调至99美元和102美元，以响应ONEOK最近对Medallion Midstream的战略收购和对EnLink Midstream的股权投资。根据Citi的预测，这些收购预计将为ONEOK的长期EBITDA贡献超过20亿美元，并在2028年前将其自由现金流增加约20%。
Scotiabank维持"板块跑赢大盘"评级，将目标价上调至102美元，理由是最近业务合并形成Oak™nlink带来的协同效应机会。同样，RBC Capital Markets将目标价上调至89美元，强调了公司的强劲表现和增加资本回报的潜力。
值得注意的是，ONEOK 2024年第二季度的业绩显示净收入同比大幅增长28%，达到7.8亿美元，超过分析师预期。
InvestingPro洞察
鉴于摩根士丹利最近对ONEOK Inc (NYSE:OKE)的评级上调，当前的InvestingPro数据提供了该公司财务健康状况和市场表现的全面视图。ONEOK的市值达到533.7亿美元，反映了其在行业中的重要地位。公司的市盈率目前为19.68，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后略微上升至19.91。这一估值指标表明，投资者愿意支付近20倍的盈利，显示出对ONEOK盈利能力的信心。
一个值得注意的InvestingPro提示是考虑公司的股息收益率，目前为4.33%，加上截至2024年第二季度过去十二个月3.66%的股息增长。这对寻求稳定回报的收入型投资者特别有吸引力。此外，ONEOK的收入增长在2024年第二季度显示出31.14%的显著季度增长，展示了公司有效扩大收入来源的能力。
投资者还应注意公司同期的毛利率为37.76%，营业利润率为22.46%。这些数字突显了ONEOK管理成本和保持盈利能力的能力。
对于那些有兴趣进行进一步分析的人，InvestingPro提供了关于ONEOK的额外提示，深入洞察公司的财务状况和市场潜力。随着最近收购Global Infrastructure Partners在Enable Midstream Partners的权益以及摩根士丹利的积极展望，ONEOK的财务数据和市场表现指标是投资者需要考虑的重要因素。
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