根据最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K文件,专门从事测量和控制设备的Owlet, Inc.已签订了一项重大确定性协议。周三,这家在纽约证券交易所以NYSE:OWLT代码交易的特拉华州注册公司宣布,已与American Capital Partners, LLC旗下的Titan Partners Group LLC签订承销协议。
根据协议条款,Owlet同意以每股3.70美元的公开发行价发行并出售约310万股A类普通股。该交易于今日完成,在扣除承销折扣、佣金和其他估计发行费用之前,总收益约为1160万美元。
作为股票发行的一部分,Owlet还向承销商的关联公司American Capital Partners, LLC发行了一份认股权证,作为承销补偿的一部分。该认股权证允许购买最多125,405股Owlet普通股,将于2025年3月13日起可行权,行权价为每股4.63美元。
该认股权证自首次行权日起有效期为5年,受180天禁售协议约束,以符合金融业监管局(FINRA)规则,限制认股权证或其相关证券的出售或转让。
这些股票是根据Owlet于2024年8月14日提交并于2024年8月23日被SEC宣布生效的S-3表格注册声明发行的。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件已于2024年9月12日向SEC提交。
公司已同意就某些责任向承销商作出赔偿,并就承销商可能需要支付的与这些责任相关的款项作出贡献。此外,Owlet的董事、高管和某些股东已同意90天的禁售期,在此期间,未经承销商书面同意,他们不会出售或转让任何普通股,但须符合招股说明书中列出的某些条件。
在其他近期新闻中,Owlet Inc.报告了重大进展。公司第二季度业绩显示收入为2070万美元,超过了预估的1850万美元。Owlet将这一财务增长归功于成功的亚马逊Prime Day、与AdaptHealth Corp.的新合作关系以及显著的国际扩张。此外,Owlet已将其Dream Sock婴儿监测器在欧洲的销售范围扩大到包括波兰、希腊和捷克共和国。
Owlet还宣布将其股票激励计划扩大40万股,并将15,721股A系列可转换优先股转换为2,291,686股A类普通股。这些战略举措帮助公司超过了纽约证券交易所5000万美元的全球市值要求。
对于2024年,Owlet预计收入增长约40%,预期下半年净收入在3700万美元至4200万美元之间。公司最近的发展包括专注于推动Dream Sock的采用和扩展到医疗和保健渠道。
InvestingPro 洞察
随着Owlet, Inc.推进其最近的承销协议和公开发行,InvestingPro的数据和洞察可以为公司的财务健康和股票表现提供更清晰的画面。Owlet的市值目前约为3835万美元,反映了其在行业内的运营规模。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长显著,达到23.52%,但公司的市盈率仍为负值,为-2.19,表明投资者可能对其盈利能力存有疑虑。这一点得到了InvestingPro提示的进一步证实,分析师预计Owlet今年将不会盈利。
投资者还应注意Owlet股价的波动性,过去一个月下跌超过22%。这与另一个InvestingPro提示相吻合,突显了该股票在过去一周遭受的重大打击。此外,Owlet目前不提供股息,这可能会影响那些寻求从股票持有中获得定期收入的投资者的决策。
对于那些考虑将Owlet纳入投资组合或寻求了解公司当前状况的人来说,可以在InvestingPro平台上找到额外的提示,提供关于Owlet财务和市场表现的更深入洞察。目前有9个额外的提示可用,提供有价值的信息,帮助投资者做出明智的决策。
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