根据最近的SEC文件显示，Main Street Capital Corp (NYSE:MAIN)已成功达成协议,发行额外1亿美元的6.50%2027年到期票据。该协议日期为2024年9月11日,涉及销售新票据作为2024年6月4日发行的同系列3亿美元现有票据的补充。
这些票据将于2027年6月4日到期,利息每半年支付一次,是Main Street的直接无担保债务。它们与公司现有和未来的无担保债务享有同等地位,但实际上从属于有担保债务和Main Street子公司的债务。
Main Street可以在2027年5月4日之前赎回票据,赎回价格为剩余计划付款现值之和或本金100%加应计利息中的较高者。在此日期之后,赎回价格为本金100%加利息。如果发生控制权变更,票据持有人有权要求Main Street以本金100%加应计利息的价格回购票据。
此次发行已于今日完成并募集资金,扣除承销折扣和估计发行费用后,净募集资金约为1.013亿美元。Main Street计划将这些资金用于偿还未偿还债务,包括其信贷额度下的金额。
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