周五，B.Riley重申了对Academy Sports & Outdoors Inc. (NASDAQ:ASO)的买入评级，目标价为70.00美元。该公司承认，公司在第二季度面临了一些不利因素，包括消费者压力和飓风带来的干扰，以及仓库管理系统转换带来的内部挑战，这影响了可比销售额约200个基点。
尽管存在这些问题，B.Riley强调，8月份各类别销售出现了积极的转折，不仅限于返校用品，还包括成人服装、鞋类和户外产品。
分析师指出，虽然由于持续的销售挑战，全年销售和每股收益指引已经调整，但公司毛利率的韧性令人乐观。这一点从第一季度的表现超出预期可以看出，这也促使季度调整后每股收益略微超出预期。此外，该公司对全年的预期保持不变。
B.Riley还指出，新店成本的节省正在增强Academy Sports & Outdoors已经很强劲的自由现金流状况。尽管考虑到第一季度的表现和对下半年更为谨慎的看法，估计已经被下调，但B.Riley表示，如果8月份看到的势头持续下去，他们的模型可能会有上行空间。
总的来说，尽管本财年销售和收益指引下调，第二季度面临挑战，但B.Riley对Academy Sports & Outdoors的立场仍然积极。该公司重申买入评级和70美元的目标价，反映了对公司有能力度过当前逆风并利用其强劲财务状况的信心。
在其他近期新闻中，Academy Sports & Outdoors Inc.第二季度销售额下降2.2%，总计15.5亿美元，导致年初至今的收入和盈利预期均被下调。
尽管如此，TD Cowen将公司目标价上调至56美元，维持持有评级，而Loop Capital保持买入评级和77美元的目标价。Truist Securities和Evercore ISI也分别将目标价调整至63美元和65美元，均维持积极评级。相反，JPMorgan将目标价下调至52美元，保持中性评级。
在这些发展中，来自各家公司的分析师对Academy Sports的毛利率前景以及新店开设和改进的商品策略等潜在催化剂表示信心。
该公司计划在未来五年内开设160至180家新店，并通过My Academy Rewards计划和通过DoorDash提供当日送达等举措来增强其在线存在。预计这些战略性增长举措将在Academy Sports的未来表现中发挥重要作用。
InvestingPro洞察
随着Academy Sports & Outdoors Inc. (NASDAQ:ASO)在本财年度过各种挑战，来自InvestingPro的实时数据和洞察为公司的财务健康和市场表现提供了更深入的理解。公司市值为41.2亿美元，强劲的市盈率为8.86，突显出该公司在零售行业可能被低估。这一点得到了截至2025年第二季度过去十二个月8.68市盈率的进一步支持，表明盈利估值随时间保持稳定。
InvestingPro提示显示，管理层积极的股票回购策略可能是对公司价值有信心的表现。此外，公司有能力用现金流覆盖利息支付，流动资产超过短期债务，表明资产负债表状况良好。虽然12位分析师下调了即将到来的期间的盈利预期，但公司在过去十二个月内盈利，并预计今年将继续盈利。这些洞察，加上Academy Sports & Outdoors在过去十年获得高回报的知识，可以帮助投资者权衡公司的长期表现与当前市场逆风。
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