瑞穗证券重申对吉利德科学(NASDAQ: GILD)的"跑赢大市"评级，目标价维持在90.00美元不变。
这一积极立场是基于最近公布的lenacapavir用于HIV预防的第二个III期试验(PURPOSE 2)的中期结果。
试验结果令人鼓舞，lenacapavir与背景HIV感染率相比，降低了96%的HIV感染风险，比每日口服药物Truvada的效果高出89%。
研究结果意义重大，在接受lenacapavir治疗的2,180名参与者中，只有两人感染了HIV，而在使用Truvada的1,087名参与者中，有9人感染。
这种每年注射两次的长效药物针对多元化人群设计，包括顺性别男性、跨性别男性和女性以及非二元性别个体。
瑞穗强调，lenacapavir有潜力成为吉利德科学的关键增长驱动力，特别是考虑到目前美国PrEP市场的渗透率仅约为三分之一。
该公司预计，由于依从性提高和像lenacapavir这样的长效治疗方案的引入，市场将会扩大。
吉利德科学计划在2024年底前申请lenacapavir的批准。瑞穗的财务模型估计，不考虑风险调整的情况下，lenacapavir的全球峰值销售额可能达到约40亿美元。据该公司称，每增加10亿美元的销售额，可能会使其对吉利德股票的贴现现金流估值增加约2至3美元。
InvestingPro 洞察
鉴于瑞穗重申对吉利德科学(NASDAQ:GILD)的"跑赢大市"评级以及lenacapavir的试验结果令人鼓舞，InvestingPro数据为考虑投资该股票的投资者提供了额外的背景信息。吉利德的市值高达1035.3亿美元，反映了其在生物技术行业的重要地位。尽管市盈率(P/E)高达98.66，但截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为13.21，相对较为温和，这表明考虑到公司的盈利能力，其估值可能更为合理。
公司目前的股息收益率为3.74%，值得注意的是，吉利德已连续9年提高股息，这证明了公司致力于为股东创造价值。这与InvestingPro提示中强调的吉利德高股东收益率相一致。此外，该股票在过去三个月内表现强劲，总价格回报率为32.44%，显示出近期的强劲表现。
对于寻求更多见解的投资者，还有17个InvestingPro提示可供参考，包括对盈利修正、股票波动性和行业定位的分析。这些提示可能为股票的潜在表现提供进一步指导，特别是在公司即将申请lenacapavir批准的背景下。要探索这些见解，请访问https://cn.investing.com/pro/GILD。
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