Piper Sandler重申了对Cargo Therapeutics (NASDAQ: CRGX)的"增持"评级和34.00美元的目标价。
该公司的立场基于支持CAR-T疗法安全性的新研究。与MSKCC相关的Tix等人的研究表明，接受CAR-T治疗的患者和接受标准治疗（SOC）的患者之间的第二原发恶性肿瘤（SPM）发生率相当。
这篇最新论文被视为对2024年4月FDA就已批准CAR-T治疗的SPM风险发出警告的回应。Piper Sandler预计，CAR-T疗法将继续向大B细胞淋巴瘤（LBCL）和多发性骨髓瘤（MM）的早期治疗阶段推进。
该公司还预计，在CAR-T治疗后复发的患者中，针对CD22等新型CAR-T疗法的临床应用将会增加。
Cargo Therapeutics在临床试验和战略运营方面取得了显著进展。该公司的关键FIRCE-1试验中firi-cel的患者入组数量季度环比大幅增加，从20人增至38人，制造成功率超过95%。
firi-cel的I期试验显示完全缓解率为53%，中位总生存期为25.7个月。分析师公司TD Cowen和Piper Sandler分别维持了对该公司股票的"买入"和"增持"评级。
Cargo Therapeutics还在推进其CRG-023疗法，该疗法目前处于新药研究启动研究阶段。公司通过私募投资公开股权融资获得了约1.1亿美元，支持FIRCE-1研究的生物制品许可申请准备和CRG-023项目的进一步开发。此外，Cargo Therapeutics与Vaxcyte, Inc.签订了转租协议，旨在最大化其位于加利福尼亚州San Carlos的总部的使用效率。
此外，Truist Securities和Chardan Capital Markets维持了对该公司股票的"买入"评级，并分别将目标价调整为32美元和28美元。最后，Cargo Therapeutics宣布任命拥有25年以上经验的医学肿瘤学家Kapil Dhingra博士加入其董事会。
InvestingPro洞察
在Piper Sandler重申Cargo Therapeutics的"增持"评级之际，投资者需要考虑公司的财务状况和市场表现。根据InvestingPro数据，Cargo Therapeutics的市值为10.1亿美元。该公司在过去一个月内实现了51.59%的强劲回报，过去一年内增长了51.27%。这些数据凸显了投资者对该股票的强烈信心，与Piper Sandler的乐观观点一致。
然而，值得注意的是，Cargo Therapeutics不向股东派发股息，这可能会影响寻求定期收入的投资者的决策。此外，两位分析师下调了对公司即将到来的财报期的盈利预期，这可能暗示公司财务表现面临潜在阻力。对于那些希望进行更全面分析的投资者，还有超过10个额外的InvestingPro提示可供参考，提供了对Cargo Therapeutics财务状况和预测的深入洞察。
InvestingPro提示强调，Cargo Therapeutics的现金多于债务，表明公司拥有稳固的流动性状况，可以支持其在CAR-T疗法方面的持续研发活动。此外，公司的流动资产超过其短期债务，为其提供了财务灵活性。这些财务指标对于考虑公司维持运营和资助未来增长能力的投资者来说尤为重要。
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