加拿大卡尔加里 - 国际石油和天然气公司Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE)今天披露了其计划通过私募发行额外的优先担保票据,旨在为收购i3 Energy plc筹集资金。该能源公司打算发行更多2029年到期的9.500%优先担保摊销票据,这些票据将由某些子公司提供担保。
该公司目前有5.8759亿美元的此类票据在流通。新发行的票据将与现有票据条款相同,除了发行日期和价格。预计这些票据在结算后将在相同的CUSIP号码下交易,根据《证券法》S条例在美国境外销售的票据将暂时有所不同。
Gran Tierra计划将此次发行的净收益主要用于为拟议收购英国上市公司i3 Energy plc的现金对价部分提供资金。剩余资金将用于一般公司用途,可能包括开发勘探发现的资本、偿还债务、营运资金和潜在的进一步收购。
此次发行面向美国境内的合格机构买家(根据144A规则)和美国境外非美国人士(根据S条例进行的离岸交易)。此外,该私募将根据加拿大某些招股说明书豁免规定进行。
这些票据将不会根据美国《证券法》或任何州证券法进行注册,除非获得注册要求的豁免,否则不得在美国境内发售或出售。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买票据的邀请。该公告是根据《证券法》第135c条发布的。
主要在哥伦比亚和厄瓜多尔运营的Gran Tierra正专注于开发其资产组合,并寻求增长机会以加强其市场地位。
在其他近期新闻中,Gran Tierra Energy Inc.报告在厄瓜多尔的Bocachico Norte-J1井发现了新的石油,这是该公司在该地区连续第四次发现。该公司还报告T-Sand油层的稳定产量为每天1,353桶石油。预计这些最新进展将在未来几年为Gran Tierra贡献产量增长、储量增加和自由现金流。
Gran Tierra Energy还报告了2024年第二季度的稳健财务业绩,净收入为3600万美元,即每股1.16美元。该公司的运营净回值为1.13亿美元,石油销售额为1.66亿美元。本季度的资本支出为6100万美元,截至6月30日,公司持有现金余额1.15亿美元,净债务5.21亿美元。
除了财务业绩外,Gran Tierra还计划在厄瓜多尔进行钻探,并完成Suroriente区块的基础设施建设。该公司对2024年下半年保持乐观,并按计划推进其资本计划。
InvestingPro洞察
随着Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE)开始收购i3 Energy plc的新计划,考虑公司的财务状况和市场表现很重要。根据InvestingPro的数据,预计Gran Tierra今年的净收入将会增加,这可能会在其扩张计划中增强投资者信心。此外,分析师对公司的盈利能力持乐观态度,预测今年将实现盈利。
InvestingPro数据提供了公司近期表现的更清晰画面。在截至2024年第二季度的过去12个月里,Gran Tierra报告的收入为6.5805亿美元,增长率为3.94%。公司的毛利率保持在68.0%的强劲水平,表明其控制成本相对于收入的能力很强。然而,该股票经历了显著波动,一周价格总回报率下降11.18%,一个月回报率暴跌28.38%。这种波动性反映在股票的三个月价格总回报率上,大幅下降了40.3%。
尽管近期股价下跌,Gran Tierra仍保持适度的债务水平,这可能是投资者在评估公司长期财务稳定性时需要考虑的因素,特别是考虑到为收购i3 Energy而新发行债务。值得注意的是,该公司不派发股息,这可能会影响那些寻求定期投资收入的投资者的决策。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro为Gran Tierra提供了总共10个InvestingPro提示。这些提示提供了有关公司财务健康和市场表现各个方面的宝贵信息,这对做出明智的投资决策至关重要。
Gran Tierra的下一个财报日期定于2024年10月31日,投资者将密切关注这一事件,以评估公司在战略举措后的财务轨迹。根据分析师目标,公司的公允价值估计为8.06美元,市场将热切关注Gran Tierra的运营策略和收购是否会在长期内提升股东价值。
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