RBC Capital Markets调整了对Restaurant Brands International (NYSE: QSR)的展望，将目标价从90.00美元上调至95.00美元，同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次调整是在多伦多与QSR的首席执行官和投资者关系部门共进午餐后做出的，讨论中确认了对公司长期增长潜力的信心。
公司高管分享了见解，表示尽管当前面临需求挑战，但Restaurant Brands International有几项策略可以在2025年左右实现调整后营业收入(AOI)的算法增长。
这些策略包括运营调整和财务管理，即使顶线增长面临阻力。
讨论的一个关键策略是Burger King US可能会将5美元超值套餐的供应时间延长至最初10月的结束日期之后。
考虑延长促销期是因为该促销活动成功地带来了增量客流，同时保持了令人满意的利润率。
公司还讨论了其并购策略，表示近期不太可能进行重大并购活动。相反，公司的资本配置优先考虑重新投资业务增长、扩大股息（目标派息率为50-60%）、降低杠杆率，并将股票回购作为最后选择。
在其他近期新闻中，Restaurant Brands International (RBI)报告称，2024年第二季度实现了显著增长，可比销售额增长1.9%，净餐厅增长4%。
这一进展归功于对Carrols Restaurant Group和Popeyes China的战略收购，以及Popeyes数字销售额32%的增长。然而，RBI将2024财年的单位增长预测从4.5%下调至4.0%，引发了投资者的关注。
Truist Securities、Stifel和Piper Sandler调整了对RBI的展望，降低了目标价，同时维持各自的评级。尽管进行了这些调整，RBI预计全年系统范围内的销售额增长为5.5%至6%，有机调整后营业收入增长超过8%。
RBI还宣布其附属公司RBI LP进行股份交换和二次发行，超过650万个B类单位将交换为RBI普通股。这项交易是在Burger King和Tim Hortons合并期间建立的，保持了可交换单位和普通股的总数不变。
InvestingPro洞察
继RBC Capital Markets对Restaurant Brands International (NYSE:QSR)持乐观展望后，来自InvestingPro的实时数据进一步丰富了投资叙事。截至2024年第二季度，QSR的市值为310.5亿美元，过去十二个月的市盈率调整为16.15，对投资者来说是一个值得关注的案例。公司的收入增长令人印象深刻，过去十二个月增长10.27%，2024年第二季度季度增长17.18%，表明财务表现强劲，与公司高管讨论的战略增长计划相一致。
InvestingPro提示显示，QSR已连续9年提高股息，根据最新数据，股息收益率为3.37%，分析师对公司的盈利能力充满信心，上调了未来期间的盈利预期。这些因素，加上0.78的PEG比率，表明QSR相对于近期盈利增长的估值较为有利，可能会吸引注重价值的投资者。
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