加利福尼亚州门洛帕克 - 专注于慢性皮肤病治疗的生物科技公司Oruka Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ORKA)宣布完成一笔私募投资公募股票(PIPE)交易，预计将在扣除费用和开支前获得2亿美元的总收益。该交易预计将于2024年9月13日左右完成，但需满足惯例条件。
本轮融资吸引了新老投资者的参与，包括Braidwell LP和Venrock Healthcare Capital Partners。Oruka将以每股23美元的价格发行560万股普通股、A系列无投票权可转换优先股以及用于购买额外普通股的预付认股权证。
新发行的A系列优先股可转换为约240万股普通股，但需获得股东批准并受所有权限制。交易完成后，Oruka将拥有约5510万股已发行普通股及等值股票。
Oruka计划将PIPE融资的净收益用于研发、一般公司用途和营运资金需求。公司预计目前的现金储备将足以维持运营至2027年。
本次证券的发行和销售为私募性质，尚未根据1933年《证券法》（修订版）进行注册。然而，Oruka已同意向美国证券交易委员会(SEC)提交注册声明，以便本次融资所售证券的转售。
本次融资的联合配售代理包括Jefferies、TD Cowen、Leerink Partners、Stifel和LifeSci Capital。
Oruka Therapeutics正在推进由Paragon Therapeutics设计的抗体组合，这些抗体针对斑块型银屑病和其他皮肤及炎症性疾病的核心机制，旨在通过最少剂量为患者提供显著的病情缓解。
以上信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中，ARCA biopharma已完成与Oruka Therapeutics的合并，Oruka成为ARCA的全资子公司。作为合并的一部分，每股Oruka普通股已转换为6.8569股ARCA普通股。此外，ARCA股东获得了每股1.613美元的特别现金股息。合并后的实体将以Oruka Therapeutics, Inc.的名称运营，并在纳斯达克全球市场交易。这些是ARCA biopharma和Oruka Therapeutics正在进行的合并过程中的最新进展。
与这些发展相一致，对与Oruka Therapeutics的认购协议进行了修订，纠正了原协议中"购买价格"定义的文书错误。在此调整之后，签订了经修订和重述的认购协议，其中包括向Oruka的某些员工和服务提供商发行认股权证的条款。
最后，ARCA biopharma宣布，在与Oruka Therapeutics合并的同时，将发放每股1.59美元的特别现金股息。这项股息的发放取决于股东对合并的批准，并已分配给截至2024年8月26日的在册股东。
InvestingPro洞察
随着Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA)通过重要的PIPE交易加强其财务状况并支持研发工作，投资者和利益相关者正密切关注其市场表现和财务健康状况。公司市值为8.7079亿美元，近期在股票市场的活动显示出显著上升。具体而言，Oruka的股票在过去一周内实现了21.84%的价格总回报率，反映出PIPE交易公告后投资者信心的大幅提升。
尽管势头积极，公司仍面临一些财务挑战。一条InvestingPro提示强调，Oruka的运营伴随着中等水平的债务。这是投资者在公司成长和发展阶段需要考虑的关键因素。此外，另一条InvestingPro提示显示，分析师预计Oruka今年将无法实现盈利，这可能是长期投资者关注的一个问题。
从估值角度来看，Oruka的市盈率为-4.83，表明市场目前不预期近期会有盈利增长。此外，公司截至2024年第二季度的过去12个月市净率为-30.05，暗示投资者可能对公司资产价值相对于市场估值存在担忧。
对于那些有兴趣进行进一步分析和获取更多InvestingPro提示的人，Oruka Therapeutics在InvestingPro Oruka Therapeutics上提供了全面的列表，其中包括更多关于公司财务和市场表现的洞察。
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