周三，H.C. Wainwright维持对Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV)的买入评级和18.00美元的目标价，因为该公司宣布进军新的治疗领域。Roivant透露计划在一系列积极的Phase 1试验之后，立即开始mosliciguat的全球Phase 2研究，这是一种用于治疗与间质性肺疾病相关的肺动脉高压（PH-ILD）的药物。
推进mosliciguat的决定是在欧洲呼吸学会（ERS）大会上展示了令人鼓舞的Phase 1数据之后做出的。Phase 1项目包括几项研究，如单次递增剂量（SAD）、多次递增剂量（MAD）、生物利用度和ATMOS——一项概念验证Phase 1b研究。在这些研究中，共招募了170名健康志愿者和患者，发现mosliciguat总体上耐受性良好。
mosliciguat的疗效在ATMOS研究中尤为显著，该研究包括38名参与者。研究表明，单次4mg剂量的mosliciguat可以将肺血管阻力（PVR）降低约38%，持续至少三小时。与目前唯一获FDA批准用于治疗PH-ILD的药物treprostinil（Tyvaso）相比，这是一个重要发现。Tyvaso显示PVR降低约30%，但在大约两小时内就恢复到基线水平。
H.C. Wainwright的分析师重申了对Roivant Sciences的信心，理由是公司转向新的治疗领域以及基于Phase 1结果的mosliciguat的潜力。该公司重申的18美元目标价反映了对Roivant Sciences在开发PH-ILD治疗方面的未来前景的乐观态度。
在其他近期新闻中，Roivant Sciences在药物组合和财务状况方面都有重大进展。公司宣布了mosliciguat的Phase 1b ATMOS研究的有希望结果，这是一种潜在的与间质性肺疾病相关的肺动脉高压治疗药物。该研究显示肺血管阻力显著降低，导致启动名为PHocus的全球Phase 2研究。
BofA Securities也将Roivant Sciences的目标价修订为12.50美元，同时维持对公司股票的中性评级。这一调整是在宣布mosliciguat已准备好进入Phase 2之后做出的，尽管该公司表示希望在完全认可该药物之前看到成功的Phase 2数据。
此外，Roivant的子公司Immunovant报告了batoclimab治疗格雷夫斯病的Phase 2a试验的积极结果，显示在12周的高剂量治疗后，对抗甲状腺药物无反应的患者中有76%的反应率。预计该治疗的关键试验将在2024年12月31日前开始。
在财务方面，Roivant Sciences报告VTAMA产品收入为1840万美元，现金和现金等价物达57亿美元。尽管Vtama用于银屑病的上市速度慢于预期，H.C. Wainwright仍维持对Roivant Sciences的"买入"评级，将Vtama的峰值销售估计修订为9.1亿美元。
InvestingPro洞察
随着Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV)在推进mosliciguat的临床试验方面取得重大进展，投资者正密切关注公司的财务健康状况和市场表现。根据InvestingPro数据，Roivant Sciences的市值为90.1亿美元，反映了其在生物科技行业的重要地位。尽管截至2025财年第一季度的过去十二个月毛利率为-230.59%，这是一个挑战，但公司在同期内实现了101.44%的显著收入增长。这表明虽然盈利能力目前可能面临挑战，但Roivant的营收数字正在经历显著扩张。
一个InvestingPro提示强调，Roivant Sciences的资产负债表上现金多于债务，为其在开展新的治疗领域时的运营和开发活动提供了缓冲。此外，公司股票的价格波动性较低，这可能吸引那些在通常动荡的生物科技行业寻求稳定性的投资者。值得注意的是，Roivant的股票在过去三个月内实现了15.33%的强劲总回报，表明市场情绪积极，这可能与H.C. Wainwright分析师表达的乐观态度一致。
对于希望深入了解Roivant Sciences潜力的投资者，在https://www.investing.com/pro/ROIV上还有11个额外的InvestingPro提示可供参考。这些洞察可能为公司的战略举措和市场地位提供宝贵的背景信息，特别是在公司应对与间质性肺疾病相关的肺动脉高压药物开发的竞争格局时。
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