Piper Sandler维持对Gilead Sciences (NASDAQ: GILD)的"增持"评级，目标价为95.00美元。
该公司的分析是在世界肺癌大会(WCLC)关于各种TROP2靶向ADC项目（包括Gilead Sciences的项目）的最新进展之后进行的。
Gilead Sciences在会议上展示了EVOKE-02研究的初步数据，该研究关注Trodelvy与pembrolizumab和carboplatin联合用于一线非小细胞肺癌(NSCLC)治疗。
C组和D组的数据并未显示足够强烈的反应，无法证明将这种联合用药推进到更广泛的一线NSCLC患者群体的后期试验是合理的。
该公司指出，EVOKE-03试验仍然是Trodelvy的主要三期研究。这项研究比较了Trodelvy和pembrolizumab双药联合与单独使用pembrolizumab在PD-L1表达水平高的一线NSCLC患者中的效果。最新进展表明，Trodelvy在这一特定领域的开发重点有所收窄。
此外，还提供了二线NSCLC的EVOKE-01试验的定量细节，以及第一制药的TROPION-Lung01研究在二线NSCLC中的最终总生存期数据。更新还包括TROP2靶向ADC在小细胞肺癌(SCLC)中的进展信息。
重申"增持"评级和目标价反映了Piper Sandler尽管最近的试验数据结果，仍对Gilead Sciences股票潜力保持信心。
在其他近期新闻中，Gilead Sciences报告了其运营的重大进展。Gilead宣布与Genesis Therapeutics建立战略合作，以加速发现新的小分子疗法。
这项合作将利用Genesis的AI平台GEMS，预计将影响Gilead 2024年每股收益约0.02美元。
Gilead还发布了Trodelvy在肺癌研究中的有希望结果，这些结果将在即将举行的IASLC世界肺癌大会上展示。然而，需要注意的是，Trodelvy尚未获得用于治疗这些类型肺癌的批准。
来自RBC Capital、TD Cowen和BMO Capital Markets的分析师对Gilead的股票保持积极展望，这是基于诸如Gilead的HIV预防药物lenacapavir的显著疗效，以及FDA对原发性胆汁性胆管炎治疗药物Livdelzi的加速批准等进展。
Gilead报告2024年第二季度总产品销售额同比增长6%，达到67亿美元。这一增长主要由其HIV治疗药物Biktarvy销售额增长8%和肿瘤药物Trodelvy销售额增长23%推动。
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