Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR)是一家专注于开发用于治疗癌症和其他严重疾病的工程抗体的生物制药公司,今天宣布了其公开发行的定价。公司将以每股18.00美元的价格发行6,635,112股普通股,以及以每份认股权证17.99美元的价格发行3,088,888股预付费认股权证,每股行使价为0.01美元。预计总收益约为1.75亿美元,不包括承销折扣、佣金和其他发行费用。
此次发行包括一项30天期权,承销商可以额外购买最多1,458,600股。Leerink Partners、Raymond James和RBC Capital Markets是联合主承销商,Wedbush PacGrow是共同经理人。
预计发行将于2024年9月12日完成交割,但需满足惯例条件。Xencor表示,打算将净收益用于一般公司用途,可能包括研发、资本支出、营运资金和行政开支。
本次发行是根据2023年2月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动架shelf注册声明进行的。证券将通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件提供。
Xencor的产品组合包括20多个处于临床开发阶段的候选药物,其中三种XmAb工程药物已由合作伙伴推向市场。该公司的技术允许对蛋白质结构进行修改,从而产生新的治疗机制。
所提供的信息基于新闻稿声明,不构成在任何司法管辖区内出售或招揽购买的要约,因为在该州或司法管辖区的证券法下进行注册或取得资格之前这将是非法的。
在其他近期新闻中,Xencor Inc.已启动了其普通股的公开发行,旨在为一般公司用途筹集资金。发行的规模和时间取决于市场条件,Leerink Partners、Raymond James和RBC Capital Markets担任联合主承销商。此外,Xencor报告了其XmAb819(一种用于治疗晚期透明细胞肾细胞癌的药物)的1期研究中显示出积极的临床活性,并计划启动四项针对自身免疫疾病的临床研究。
分析师对Xencor的看法不一。摩根大通保持看好态度,认为Xencor的自身免疫策略和新管线资产具有潜力,而巴克莱则重申了其减持评级,等待进一步的临床数据。BMO Capital Markets和TD Cowen也维持了对Xencor的积极评级,指出该公司战略性地转向优先考虑针对类风湿性关节炎和炎症性肠病的新项目。
此外,在Janssen Biotech, Inc.决定终止参与后,Xencor重新获得了其癌症治疗药物plamotamab的全部权利。公司还迎来了Bart Cornelissen担任新的高级副总裁兼首席财务官。这些代表了突显Xencor持续发展的一些最新进展。
InvestingPro洞察
随着Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR)推进其公开发行,对公司财务健康和市场表现的一瞥为投资者提供了宝贵的背景信息。Xencor的战略性财务状况由其资产负债表上现金多于债务的能力所突显,这是一个InvestingPro提示,表明公司有坚实的基础来管理其资本并为未来增长提供资金。考虑到公司计划将此次发行的净收益用于各种公司活动,包括其广泛的研发努力,这一点尤其令人放心。
然而,值得注意的是,分析师已经降低了预期,六位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预测,表明对公司近期盈利能力可能存在担忧。此外,分析师预计本年度销售额将下降,这可能是投资者在评估公司增长轨迹时需要考虑的一个因素。
从市场表现的角度来看,Xencor在过去一周取得了显著的回报,增长了15.03%,过去一个月的回报更强劲,达到19.26%。然而,公司的毛利率呈现挑战,最新数据显示毛利率为-84.4%,反映出相对于收入而言,销货成本相当高。这一数据点,加上公司不派发股息,可能会影响注重收入的股东的投资策略。
对Xencor的财务和市场表现感兴趣的投资者可以通过访问InvestingPro找到更多的InvestingPro提示,包括关于盈利能力和流动性的洞察。InvestingPro提供了超过十个提示,为投资者提供全面的分析,以帮助他们做出明智的决策。
随着Xencor开始其最新的融资计划,来自InvestingPro的洞察为公司的财务状况和市场表现提供了细致的视角,这两者对投资者在考虑公开发行和公司未来努力时都至关重要。
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