BofA Securities更新了对Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV)的立场，将目标价从之前的12.00美元上调至12.50美元，同时维持对该公司股票的中性评级。
此次调整是在Roivant Sciences宣布一项针对间质性肺疾病(PH-ILD)治疗的Phase 2就绪项目mosliciguat之后做出的。
BofA Securities的分析师指出，Phase 1数据为下一阶段试验中进一步研究mosliciguat的有效性和安全性提供了坚实基础。
Mosliciguat在改善肺动脉高压(PAH)患者群体的肺血管阻力(PVR)方面显示出了promising结果，这是衡量肺血管异常的关键指标，这可能对其在PH-ILD中的应用有利。
尽管早期试验结果积极，但该公司呼吁谨慎，表示希望在2026年下半年看到成功的Phase 2数据，然后才能完全认可该药物。
Phase 1结果与已获批的PAH治疗方法相比表现良好，但尚未与PH-ILD预期的注册终点（6分钟步行距离测试，6WMD）建立直接相关性。
BofA Securities修订的目标价反映了对mosliciguat风险调整后预测的纳入。然而，分析师重申了中性评级，暗示最近的发展，包括对Graves病和PH-ILD治疗的更新，可能已经反映在Roivant Sciences的股价中。
在其他近期新闻中，Roivant Sciences在生物制药领域取得了重大进展。该公司的子公司Pulmovant报告了mosliciguat（一种潜在的间质性肺疾病相关肺动脉高压治疗药物）Phase 1b ATMOS研究的令人鼓舞的结果。
该研究显示肺血管阻力显著降低，促使启动了名为PHocus的全球Phase 2研究。
同时，Roivant的另一家子公司Immunovant报告了batoclimab（一种Graves病治疗药物）Phase 2a试验的积极结果。试验显示，在12周的高剂量治疗后，对抗甲状腺药物无反应的患者中有76%的反应率。该治疗的关键试验预计将在2024年12月31日前开始。
在财务方面，Roivant Sciences报告VTAMA产品收入为1840万美元，现金和现金等价物达到57亿美元。尽管Vtama在银屑病治疗方面的推出速度慢于预期，H.C. Wainwright仍维持对Roivant Sciences的"买入"评级，将Vtama的峰值销售估计修订为9.1亿美元。
此外，Roivant已完成brepocitinib在皮肌炎Phase 3研究的入组，以及Immunovant的MG研究。该公司还在为年底批准后VTAMA在特应性皮炎中的推出做准备。
InvestingPro洞察
鉴于BofA Securities最近对Roivant Sciences的更新，查看InvestingPro的实时数据可以为投资者提供额外的背景信息。Roivant Sciences的市值为90.1亿美元，市盈率极低，仅为2，反映了投资者对公司盈利潜力相对于股价的信心。尽管如此，截至2025财年第一季度的过去十二个月调整后市盈率为-135.04，可能是由于暂时的收益下降或市场对未来亏损的预期。
收入增长仍然强劲，截至2025财年第一季度的过去十二个月增长101.44%。2025财年第一季度154.96%的季度收入增长进一步支撑了这一数字，表明公司销售呈强劲上升趋势。然而，值得注意的是，Roivant Sciences一直在努力应对负毛利率，同期达到-230.59%，凸显了成本管理和盈利能力方面的挑战。
InvestingPro提示强调，Roivant Sciences在股票回购方面表现积极，持有的现金多于债务，这是财务稳定性的积极信号。公司的流动资产也超过短期债务，为运营灵活性提供了缓冲。另一方面，分析师对今年预计的净收入下降表示谨慎，并且预计在这段时间内不会实现盈利。对于那些有兴趣获取更多洞察的人，InvestingPro平台上提供了额外的提示。
对于考虑Roivant Sciences的投资者来说，鉴于mosliciguat项目的潜力，这些财务指标和InvestingPro提示可以帮助形成对公司当前状况和未来前景更全面的看法。
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