周三，Jefferies将Williams-Sonoma (NYSE:WSM)的股票评级从"持有"上调至"买入"。该公司还将目标价从之前的148.00美元上调至156.00美元。
此次上调基于Jefferies对Williams-Sonoma潜在增长途径的分析，包括West Elm Kids、新兴品牌和企业对企业(B2B)领域。
该公司还预计房地产市场将略有复苏，这促使他们预期Williams-Sonoma 2025和2026日历年的盈利将超过市场共识。
Williams-Sonoma目前的息税前利润(EBIT)率在零售行业中表现突出，而该行业的平均水平约为7%。该公司的EBIT率约为18.5%，显著高于S&P零售精选行业指数(SPSIRO)中的大多数零售商，其中不到四分之一的公司EBIT率达到两位数。尽管盈利能力如此之高，但Williams-Sonoma的股票相比其他高利润率同行仍有约20%的折价交易。
Jefferies对Williams-Sonoma的前景持乐观态度，认为该股票有超过15%的上涨空间。这一预期源于他们相信公司将继续在每股收益(EPS)方面表现出色，并且其市盈率(P/E)将获得正面重估。
该公司的分析显示，他们对Williams-Sonoma保持顶级盈利能力和在市场上获得更强估值的能力充满信心。
在其他近期新闻中，Williams-Sonoma一直在艰难的市场环境中展现韧性。公司报告第二季度销售低于预期，导致下调了销售预测。
尽管如此，公司提高了利润率预期，展示了对市场条件的积极应对策略。这一举措得到了强劲的上半年业绩支持，如果市场复苏，可能会带来显著更高的利润。
KeyBanc Capital Markets维持Williams-Sonoma的"行业权重"股票评级，而TD Cowen将公司股票目标价从170美元下调至150美元，但保持"买入"评级。两家公司都强调了该公司强劲的息税前利润(EBIT)率改善以及对下半年指引的上调。
Williams-Sonoma的企业对企业业务报告增长11.5%，公司计划在Pottery Barn和West Elm品牌下开设新店。公司还修订了年度展望，降低了顶线预期但提高了底线预测。这些最新发展反映了Williams-Sonoma持续致力于增长、客户服务和利润率改善。
InvestingPro洞察
鉴于Jefferies最近的评级上调，当前InvestingPro数据为考虑投资Williams-Sonoma (NYSE:WSM)股票的投资者提供了额外背景。该公司市值约为164.7亿美元，市盈率为15.49，与截至2025年第二季度过去十二个月的调整后市盈率15.14非常接近。这一估值反映了公司的强劲盈利能力，同期营业利润率为18.38%，资产回报率显著达到22.14%。
InvestingPro提示强调了Williams-Sonoma可靠的股息记录，连续18年提高股息，并维持了19年的股息支付，这可能对注重收入的投资者特别有吸引力。此外，该公司在过去十二个月内一直盈利，分析师预测今年将继续保持盈利，这进一步支持了Jefferies的乐观展望。对于寻求更多见解的投资者，还有超过11条额外的InvestingPro提示可用，可以为股票的潜力提供进一步指导。
随着Williams-Sonoma继续在零售行业中航行，这些财务指标和专家提示表明，该公司有望保持其高水平的盈利能力，并可能实现Jefferies预期的正面重估。
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