周二，BTIG更新了对Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)的展望，将目标价从此前的46.00美元上调至56.00美元，同时维持对该股的买入评级。该公司强调了THRIVE研究的最新临床数据，数据显示Viridian的药物候选者veligrotug（前称VRDN-001）在治疗甲状腺眼病(TED)方面表现出了令人鼓舞的疗效和安全性。
研究结果表明，veligrotug在减少眼球突出（TED的常见症状）方面的表现至少与现有治疗Tepezza相当，但输注时间更短，药物暴露量更低。该药物在纠正复视和听力不良事件方面的安慰剂校正率被认为可能是同类最佳，这表明veligrotug在商业化后可能成为TED的首选静脉注射治疗选择。
BTIG对veligrotug市场潜力的信心进一步得到增强，原因是上个月开始了VRDN-003（一种皮下自动注射器形式的治疗）的关键性开发。该公司认为，如果Viridian的竞争地位保持不变，它可能在本十年后期凭借这种创新治疗方案主导大部分TED市场。
乐观展望还得到了Tepezza（一种类似的TED治疗）恢复增长的支持，该药物在2024年第二季度的运行率超过19亿美元，表明市场需求强劲。考虑到美国以外的市场尚未开发，这一背景被视为有利于Viridian的增长。
鉴于这些发展，BTIG将veligrotug在活动性和慢性TED中的成功概率分别调整为90%和80%。该公司还将该药物在活动性TED市场的峰值渗透率预测从之前的20%提高到30%。这些修订支撑了为Viridian Therapeutics股票设定的新目标价。
在其他近期新闻中，Viridian Therapeutics报告了其veligrotug治疗甲状腺眼病的3期THRIVE试验的积极结果。该试验达到了所有主要和次要终点，表明患者有显著改善。Viridian Therapeutics还启动了两项全球3期试验，REVEAL-1和REVEAL-2，用于研究VRDN-003，这是一种皮下形式的抗体。值得注意的是，财务报告显示，截至2024年6月30日，Viridian持有5.714亿美元的现金和等价物。
该公司已完成VRDN-001的3期试验的入组，预计将在2024年9月公布顶线结果。生物制品许可申请(BLA)预计将在2025年下半年提交。此外，包括Goldman Sachs、RBC Capital和Wolfe Research在内的分析师公司预计，到2027年，VRDN-001的全球潜在收入将达到约6.9亿美元。
在分析师评级方面，Needham、Goldman Sachs、H.C. Wainwright和BTIG等公司重申了他们的买入评级，而RBC Capital则维持了其跑赢大市的评级。这些评级反映了对Viridian正在进行的试验和其TED治疗潜力的信心。
InvestingPro洞察
随着Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)的药物候选者veligrotug继续显示出前景，InvestingPro数据和提示为公司的财务健康和市场表现提供了一个细致的视角。根据InvestingPro提示，该公司持有的现金多于债务，这是财务稳定性的积极信号。此外，另一个提示表明，Viridian的流动资产超过其短期债务，表明其流动性状况良好。
从财务指标来看，Viridian的市值约为10.7亿美元，反映了其规模和市场价值。然而，截至2024年第二季度的过去十二个月，公司的收入仅为29万美元，收入下降幅度超过80%。毛利率深度为负，表明维持盈利能力面临挑战。尽管存在这些财务障碍，Viridian的股票在过去三个月内仍有强劲回报，突显了投资者对其临床进展的潜在乐观情绪。
对于那些有兴趣进行进一步分析的人来说，还有更多关于Viridian的InvestingPro提示可用，这些提示可能会对公司的前景提供更深入的洞察。这些提示可以通过适当的InvestingPro产品页面访问。
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