Stifel对Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM)保持积极展望，重申买入评级，目标价维持在88.00美元。
这一评级确认是在一款竞争药物的二期试验结果公布后做出的。该竞争药物此前被认为可能对Insmed的产品构成重大挑战，但最终显示出局限性。
相关试验评估了BI 1291583，这是一种针对非囊性纤维化支气管扩张症(NCFBE)开发的药物，结果在欧洲呼吸学会(European Respiratory Society, ERS)会议上进行了展示。
根据Stifel的分析，这项试验的数据表明，包括Insmed的brensocatib在内的这类药物可能存在效果上限，这意味着竞争威胁可能不如此前预期的那么严重。
这项名为AIRLEAF的二期试验旨在证明其在降低中性粒细胞丝氨酸蛋白酶(NSPs)方面的优越性，但在最高剂量5mg时未能达到主要终点。试验还显示，2.5mg剂量虽然取得了更好的结果，但可能受到患者群体规模小和基线特征不平衡的影响。
Stifel的评论强调，AIRLEAF试验的结果对Insmed来说可能是一个积极的发展，因为市场一直在密切关注竞争格局。
尽管出现了新的竞争对手数据，H.C. Wainwright仍重申对Insmed的买入评级和90.00美元的股票目标价。该公司预计，在CHEST 2024年会上展示亚群数据后，将能更清楚地了解Haisco Pharmaceutical Group的HSK31858数据与Insmed的brensocatib的比较情况。
Insmed报告称，Arikayce的第二季度收入增长20%，达到9030万美元。Mizuho Securities和TD Cowen分别将Insmed的12个月目标价修正为92.00美元和98.00美元。Insmed计划在2024年第四季度提交brensocatib的新药申请，并计划在2025年年中在美国上市。
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