UBS分析师周二调整了Direct Line Insurance Group Plc (DLG:LN) (OTC: DIISF)的股票目标价，将其从之前的2.52英镑下调至2.45英镑。尽管目标价有所变动，但该公司仍维持对该股票的买入评级。此次调整是在公司发布上半年业绩更新后做出的，该更新提供了几个关于公司业绩和未来前景的重要见解。
分析师强调，Direct Line对实现预期的净利息收益率(NIM)保持信心。此外，公司的保费收入有所增长，这主要归因于平均价格的上涨而非业务量的增加。然而，管理层仍然有信心在2025年前实现业务量增长，背景趋势也支持这一预期。
报告还提到，有证据表明公司推迟了准备金释放，这可能导致未来盈利更加稳定，使Direct Line的盈利释放模式更接近于同行。此外，根据提供的偿付能力数据，分析师预测未来三年的全部收益率约为41%。
目标价下调至245便士，降幅约为3%，主要是由于2024年和2025年预期每股收益(EPS)一次性下调的影响。这一预测考虑了上半年业绩未达预期以及成本节约措施效益延后的因素。此外，分析师还将2026年的EPS预估下调了2%，原因是假设的股票回购规模减少。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。