根据最近的SEC文件，制药公司Incannex Healthcare Inc. (NASDAQ:IXHL)已签订融资协议，预计将为公司提供高达6000万美元的资金。这些协议包括一项股权信用额度和可转换票据发行。
周一，Incannex宣布与Arena Business Solutions Global SPC II, Ltd签订了股权信用额度协议，允许公司在未来36个月内出售最多5000万美元的普通股。股票的购买价格将设定为销售当天Nasdaq上成交量加权平均价格的96%。
作为协议的一部分，Incannex将向Arena Business Solutions发行股票作为承诺费，并发行额外股份的认股权证。公司受到可出售股票数量的限制，以防止Arena Business Solutions拥有超过Incannex已发行普通股的9.99%，并受某些SEC关于公众持股量规则的约束。
同时，Incannex与Arena Investors, LP签订了证券购买协议，发行最高1000万美元的可转换票据，分为三个批次，每个批次都有10%的原始发行折扣。
这些票据将以发行日前收盘价115%的价格转换，但可能会进行调整。Incannex的子公司将提供其资产的优先担保权作为抵押，并将为这些票据提供担保。
公司还将发行与可转换票据相关的认股权证，可行使的股份数量基于票据的本金金额和收盘股价。票据转换和认股权证行使时发行的股票也需要获得股东批准并符合SEC规定。
股权信用额度和可转换票据各批次的完成都需要满足惯常的成交条件。这一融资策略旨在为Incannex提供推进其制药准备工作所需的财务灵活性。以上信息基于新闻稿声明。
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