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Loop Capital维持麦当劳股票买入评级,目标价不变

发布时间 2024-9-10 20:00
© Reuters.

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MCD
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Loop Capital维持对麦当劳(NYSE: MCD)股票的买入评级和342.00美元的目标价,因为该公司最新对美国特许经营商的调查显示,2024年第三季度的同店销售正超出预期。




根据该公司的分析,本季度迄今为止销售增长已反弹至1.5-2.0%,优于他们最初预计的持平增长和市场普遍预期的0.6%下降。




本季度迄今的增长相当于两年累计基础上9.6-10.1%的增长,与麦当劳2024年第二季度报告的9.6%两年累计增长持平或略高。此外,15.7-16.2%的隐含三年累计增长率较麦当劳上一季度公布的13.3%三年累计增长有显著提升。




Loop Capital对麦当劳的积极立场基于这家快餐巨头的业绩指标和该公司对持续增长的预期。342美元的目标价基于该公司2025年企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)估计的18倍倍数。这一估值反映了该公司对麦当劳未来财务前景的信心。

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在其他近期新闻中,继第二季度财报发布后,麦当劳公司的股票目标价经历了几次调整。




这家快餐巨头报告的季度每股收益(EPS)为2.97美元,比市场普遍预期低0.10美元。这归因于各个地区可比销售低于预期,包括美国销售略有下降,以及公司三年多来首次全球销售下降,这被归因于中国经济疲软。




尽管将目标价从之前的357美元下调至342美元,Loop Capital仍维持对麦当劳的买入评级。该公司最新对美国特许经营商的调查显示,麦当劳2024年第三季度的同店销售增长正超出预期,本季度迄今增长1.5-2.0%。该公司的积极展望基于这些令人鼓舞的销售趋势,表明麦当劳美国业务正在复苏并呈现增长轨迹。




另一方面,BofA Securities将这家快餐巨头的目标价从288.00美元下调至278.00美元,但维持对该股票的中性评级。该公司指出,虽然麦当劳5美元超值套餐表现良好,但更广泛的需求压力正在掩盖这些收益。BMO Capital Markets也调整了对麦当劳的展望,将目标价从之前的330美元下调至315美元,同时保持对该股票的优于大市评级。

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InvestingPro 洞察





随着麦当劳(NYSE:MCD)的同店销售增长继续超出预期,值得注意的是,该公司已连续49年提高股息,保持了一贯的派息记录,这证明了其财务韧性。麦当劳市值为2089.5亿美元,市盈率为25.27,相对于其近期盈利增长而言,其交易价格处于溢价水平。此外,该公司过去十二个月的收入增长为6.46%,反映出其财务表现稳步提升。




InvestingPro提示表明,尽管分析师下调了即将到来的期间的盈利预期,麦当劳仍然是酒店、餐馆和休闲行业的主要参与者。该股票通常以低价格波动性交易,表明可能更受寻求稳定性的投资者青睐。对于那些有兴趣进行进一步分析和获取指标的人,InvestingPro提供了关于麦当劳的额外提示,全面概述了公司的财务健康状况和股票表现。




根据InvestingPro,麦当劳还有13个额外的提示可用,这些提示可以为投资者提供对公司估值和市场地位的更深入见解。当投资者考虑Loop Capital对麦当劳股票342美元目标价的乐观展望时,这些InvestingPro提示和数据指标可以作为做出明智投资决策的有价值工具。

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