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Canaccord Genuity维持Zimmer Biomet股票"持有"评级,因ERP问题调整目标价

发布时间 2024-9-10 19:59
ZBH
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Canaccord Genuity维持对Zimmer Biomet(NYSE: ZBH)的"持有"评级,但将目标价从120美元下调至115美元。




此次调整是对公司最近宣布的企业资源规划(ERP)系统实施面临挑战的回应。




这些困难预计可能影响公司2024财年高达1%的销售额。




Zimmer Biomet确认ERP挑战主要影响其在美国和加拿大的业务,并影响了其他和SET产品部门。尽管存在这些问题,公司认为影响可以控制在2024财年内。




新的115美元目标价反映了预计2024年每股收益(EPS)的13.3倍倍数,这比Canaccord Genuity广泛大型医疗技术集团的平均水平(不包括最高和最低数字)折价58%。




折价幅度的增加是为了更好地与Zimmer Biomet当前的股价保持一致,支持公司维持对该股票的"持有"评级的决定。




Canaccord Genuity的目标价基于详细分析,包括对比较组平均值应用更大的折扣,从而得出更接近公司当前交易水平的较低目标。估值基础使用了预测的2025年备考每股收益8.65美元。




Zimmer Biomet在过渡到新的企业资源规划(ERP)系统后面临挑战。TD Cowen指出的这一问题导致目标价下调至119美元,预计将影响2024年1%的销售额。




尽管如此,Zimmer Biomet有信心在年底前解决这一问题。Stifel维持公司的"买入"评级和130美元的目标价,而Canaccord Genuity因ERP过渡问题将目标价下调至120美元。




Zimmer Biomet还完成了一项7亿美元的金融交易,涉及发行2034年到期的票据。这一举措为公司提供了额外的资金。此外,Zimmer Biomet即将收购OrthoGrid Systems,这是一家专门从事人工智能驱动的手术导航的公司,这将增强其技术能力。


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