能源控股公司NiSource Inc. (NYSE:NI)今日宣布成功完成5亿美元债务发行,具体形式为2055年到期的6.375%固定至固定重置利率初级次级债券。该发行于周一完成,是根据公司现有的货架注册声明进行的。
这些债券从周一开始计息,将于每年3月31日和9月30日支付半年度利息,从2025年3月31日开始。初始阶段,债券的固定年利率为6.375%,直至2035年3月31日。此后,利率将每五年重置一次,重置利率等于五年期美国国债利率加上2.527%的利差。
根据招股说明书补充文件的详细说明,NiSource有权在特定时间和特定条件下赎回这些债券。此外,公司可以推迟支付利息,最多连续20个半年度期间,前提是未发生违约。
在推迟支付期间,NiSource不得支付股息、回购股票或对与这些债券同等或次级的其他债务进行某些支付。
这些债券是根据与一组承销商签订的条款协议发行的,该承销团由BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co, LLC和Wells Fargo Securities, LLC领导。
NiSource计划将此次发行的净收益用于一般公司用途,可能包括为资本支出提供资金、提供营运资金和偿还现有债务。
在其他近期新闻中,NiSource Inc.的子公司Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO)通过投入运营的Cavalry Solar项目扩大了其太阳能发电能力。
该项目预计可为约6万户家庭供电,是NIPSCO长期电力生产转型计划的一部分。此外,NiSource宣布每股0.26美元的季度股息,并报告2024财年第二季度盈利超出预期,导致BMO Capital将股票目标价上调至34美元。
公司已完成2024年股票发行计划中约5亿美元的部分。NiSource预计2023年至2028年调整后每股收益增长6%至8%,监管资产基础增长8%至10%。公司计划在2024年发行最多6亿美元的场内股票。
BMO Capital维持NiSource的"优于大市"评级,强调公司的战略增长举措,包括投资太阳能项目和购电协议。尽管面临融资成本上升和监管结果等潜在挑战,NiSource对负载增长保持乐观,特别是来自数据中心的需求。
InvestingPro洞察
随着NiSource Inc. (NYSE:NI)通过最近的债务发行获得长期融资,投资者可能会发现考虑关键财务指标和分析师见解很有帮助。根据InvestingPro数据,NiSource的市值为149.9亿美元,市盈率为19.76,表明其市场估值相对于盈利较高。截至2024财年第二季度,公司过去12个月的收入为52.4亿美元,毛利率为51.05%,显示出其保留大部分销售额作为利润的能力。
InvestingPro提示强调,NiSource在股息支付方面有可靠的历史,已连续38年保持股息支付。这种一致性证明了公司稳定的财务状况,可能会引起注重收入的投资者的兴趣。此外,NiSource的股票交易价格接近52周高点,反映出过去三个月18.4%的强劲总回报。
对于寻求更深入分析的投资者,InvestingPro提供了关于NiSource的额外提示,可以通过https://www.investing.com/pro/NI访问。这些见解可以提供对公司财务健康状况和未来前景更全面的理解。
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