德克萨斯州THE WOODLANDS - 作为美国领先的合同压缩服务提供商，Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS)今天宣布，EQT Infrastructure基金的一家附属公司将启动约614万股的公开发行。同时，该公司披露计划在一项单独的私下交易中从出售股东处回购2500万美元的普通股。
这些股票由EQT Infrastructure III和IV的一家附属公司提供，承销商还可能通过30天期权获得额外的921,027股。Kodiak本身不会在此次发行中出售任何股票，也不会从出售股东出售的股票中获得任何收益。
公开发行的股票数量将减去Kodiak计划在私下交易中回购的股票数量，该交易取决于公开发行的成功完成。包括回购在内的发行总股数将等于800万股。
Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC和J.P. Morgan担任此次发行的联合账簿管理人。此次发行将通过招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书进行，这是自动架子注册声明的一部分，该声明于2024年7月10日生效。
此公告紧随公司此前关于发行完成的前瞻性声明。Kodiak警告称，发行的成功取决于市场条件，其完成和时间尚无法确定。
Kodiak Gas Services被认为是美国最大的合同压缩服务提供商，在天然气和石油的生产和运输中发挥着至关重要的作用。该公司的服务对于高容量天然气收集系统、处理设施、多井气举应用和天然气输送系统至关重要。
本报告的信息基于Kodiak Gas Services, Inc.的新闻稿声明。在任何司法管辖区，如果此类要约、招揽或销售在该州或司法管辖区的证券法下未经注册或取得资格即为非法，则不会在该地区出售这些证券。
在其他近期新闻中，Kodiak Gas Services报告EBITDA为1.54亿美元，与预期基本一致，考虑到非经常性项目调整后的运行率EBITDA为1.62亿美元。该公司还将2024年第二季度的季度现金股息提高8%至每股0.41美元。几家分析师公司更新了对Kodiak Gas Services的展望。RBC Capital Markets将目标价从30.00美元上调至31.00美元，而Truist Securities将目标价上调至35.00美元。Goldman Sachs维持买入评级，目标价保持在33.00美元。Stifel也将目标价从31.00美元上调至35.00美元。这些最新进展突显了Kodiak Gas Services强劲的财务表现和乐观的前景。
InvestingPro 洞察
随着Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS)推进其股票公开发行，投资者正密切关注公司的财务健康状况和市场表现。根据InvestingPro数据，Kodiak Gas Services拥有22.5亿美元的强劲市值，并在过去十二个月内实现了显著的收入增长，增幅达29.94%。这一增长进一步由季度收入52.31%的激增所印证，反映了公司在合同压缩服务领域的强劲地位。
InvestingPro提示表明，Kodiak Gas Services目前的交易市盈率较高，为44.61。这表明投资者愿意为其收益支付溢价，这可能是由于公司今年预期的净收入增长所支持。此外，分析师预测Kodiak今年将实现盈利，而且公司在过去十二个月内一直保持盈利，这可能会增强潜在投资者在新股发行期间考虑该股票的信心。
对于那些希望深入了解Kodiak Gas Services财务前景的人来说，InvestingPro提供了额外的洞察。目前在InvestingPro上还有6条更多的InvestingPro提示可用，提供了全面的分析，这对投资者在公司公开发行和股票回购计划期间做出明智决策可能至关重要。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。