加利福尼亚州FOSTER CITY - 专注于开发肿瘤和肥胖症治疗方法的生物制药公司Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN)今天宣布计划通过公开发行普通股和预付认股权证筹集1.25亿美元。该公司还计划向承销商提供30天期权,以购买价值高达1875万美元的额外股份。
Terns计划发行的证券是承销公开发行的一部分,具体取决于市场条件。目前尚无法保证发行能够完成或其具体条款。投资银行Jefferies和TD Cowen将作为主承销商,UBS Investment Bank也将参与作为账簿管理人。
此次发行的收益将用于Terns主要产品候选TERN-701和TERN-601以及TERN-800系列等其他项目的研发。资金还将用于支持一般公司用途和营运资金。
Terns的产品组合包括几个临床阶段的开发项目,如别构BCR-ABL抑制剂和小分子GLP-1受体激动剂等。
本次发行将通过2023年2月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2023年2月10日生效的货架注册声明进行。潜在投资者可以通过SEC网站或直接从主承销银行获取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
公告包含惯例免责声明,表示本新闻稿不构成出售或招揽购买这些证券的要约,在未经相关州或其他司法管辖区证券法注册或取得资格之前,不会在该等地区进行销售。
这则新闻基于Terns Pharmaceuticals的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Terns Pharmaceuticals公布了TERN-601(一种潜在的肥胖症治疗药物)的I期试验积极结果。公司还报告了强劲的收益和营收业绩,TD Cowen和Mizuho Securities维持对公司股票的正面评级。Terns Pharmaceuticals还宣布任命Elona Kogan为新任首席法务官,此举加强了公司的战略发展。
公司已将其在加利福尼亚州FOSTER CITY的办公室租约延长至2027年,展示了其运营稳定性。在临床试验方面,Terns在TERN-701的I期研究中取得进展,中期结果表明该药物可以每日一次服用,不受食物影响。
公司正热切期待2025年慢性骨髓性白血病(CML)的I/II期CARDINAL研究的中期数据。分析师注意到公司治疗方案每日一次给药且不受食物影响的潜在便利性。这些是Terns Pharmaceuticals近期的一些发展。
InvestingPro洞察
随着Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN)推进其公开发行,投资者正密切关注公司的财务健康状况和市场表现。根据InvestingPro的数据,TERN的现金多于债务,这可能在公司筹资过程中为投资者提供一些流动性保证。此外,TERN的流动资产超过其短期债务,进一步凸显了其管理近期财务承诺的潜力。
分析市场表现,TERN在过去一个月内实现了18.69%的价格总回报,表现强劲。股价的这一上涨可能反映了投资者对公司前景的信心增强,恰逢公开发行的时机。然而,值得注意的是,分析师预计公司今年将不会盈利,这反映在-7.18的负市盈率上,投资者在评估发行潜力时应考虑这一点。
InvestingPro还提供了关于Terns Pharmaceuticals的其他洞察,包括更多InvestingPro提示和实时数据指标。投资者可以在平台上探索总共9个InvestingPro提示,以深入了解TERN的财务状况和市场表现。
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