俄克拉荷马城 - 独立天然气勘探和生产公司Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)今天宣布了其现金收购要约的定价条款,该要约旨在购买所有未偿还的2026年到期8.0%高级票据。根据2024年9月3日发布的收购要约文件,购买价格定为每1,000美元本金1,023.35美元。
此次收购要约由Gulfport Energy的全资子公司Gulfport Energy Operating Corporation进行,是公司财务战略的一部分。票据持有人还将收到从上次付款日期到初始付款日期(预计为2024年9月13日)之间的应计未付利息,前提是要约未提前延期或终止。
此要约取决于某些条件,包括Gulfport Operating完成令子公司和母公司都满意的债务融资。该融资所得款项将用于为收购要约提供资金,并在2025年5月17日(平价赎回日)之前以100%本金加应计利息的赎回价格赎回任何剩余票据。
票据持有人必须在今天纽约时间下午5:00要约到期时间之前提交其证券,才有资格获得购买价格。票据可在此截止日期之前随时撤回。
J.P. Morgan Securities LLC担任此次收购要约的独家交易管理人,有关要约的问题可直接向其负债管理团队咨询。
本公告不构成收购要约中购买或出售任何票据的要约,也不是赎回票据的通知。所提供的信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Gulfport Energy Corporation已采取了几项重大财务举措。该公司已将2029年到期的6.75%高级票据私募发行规模从5亿美元增加到6.5亿美元。此次发行所得款项计划用于回购2026年到期的8.0%高级票据,剩余资金将用于偿还债务和一般公司用途。
Gulfport Energy的子公司Gulfport Operating还启动了现金收购要约,以购买所有未偿还的2026年到期8.0%高级票据。此外,该公司在2024年第二季度财报电话会议上报告了1.64亿美元的调整后EBITDA和2000万美元的显著调整后自由现金流。
KeyBanc将Gulfport Energy的股价目标上调至165美元,理由是该公司强劲的自由现金流生成能力和有机收益增长潜力。分析师还将2025年EBITDA预估上调3%至8.91亿美元,并将公司2025年回购计划预测上调60%至1.6亿美元。这些近期发展凸显了Gulfport Energy的战略财务管理和对股东回报的承诺。
InvestingPro洞察
Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)正在度过一个充满挑战的时期,几个关键财务指标反映了公司当前状况和未来预期。根据InvestingPro数据,Gulfport的市值约为25亿美元,市盈率为3.37,略低于截至2024年第二季度最近12个月的调整后市盈率3.28。公司收入出现显著收缩,截至2024年第二季度的过去12个月下降了48.3%。
尽管收入下降,Gulfport的毛利率仍保持在56.26%的强劲水平,表明公司在销售成本方面能够保持较强的盈利能力比率。此外,营业利润率为46.1%,这表明公司相对于其毛利润而言有效管理了其运营支出。
InvestingPro提示强调,分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期,并预计本年度销售额将下降。这与显示收入收缩的数据相一致。此外,该公司股票通常以低价格波动性交易,这可能是寻求投资稳定性的投资者需要考虑的一点。值得注意的是,Gulfport不向股东派发股息,这可能会影响注重收入的投资者的投资决策。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro提供了额外的洞察,包括Gulfport Energy的总共8个InvestingPro提示,可以在https://www.investing.com/pro/GPOR找到。这些提示为公司的财务健康状况和未来前景提供了有价值的背景信息,这对投资者做出明智决策至关重要。
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