Citi继续对Darden Restaurants (NYSE: DRI)保持信心，维持买入评级，但略微下调目标价至191.00美元，此前为192.00美元。
该公司分析师预计Darden Restaurants的表现将喜忧参半，指出该公司，尤其是其Olive Garden连锁餐厅，未能幸免于整个行业的整体支出下降。
报告指出，尽管销售疲软，但Darden Restaurants通过审慎的成本管理，得以重申其2025财年每股收益目标。
该公司还积极制定策略，以应对波动的经济环境，提升客流量，包括推进其Never Ending Pasta Bowl (NEPB)促销活动。
Darden战略性地选择避免在Olive Garden采取深度折扣和促销，这被认为可能影响了第一季度的销售。然而，成本节约措施被视为维持公司2025财年每股收益指引的关键。
分析表明，按2025日历年估计EBITDA的约10倍，或约16倍市盈率计算，Darden的股价反映了保守的近期展望。
KeyBanc Capital Markets维持Darden的增持评级和170.00美元的股票目标价，认为公司有潜力应对不同的经济周期。BofA Securities在Chuy's收购后也重申买入评级，目标价为187.00美元。然而，TD Cowen因担心销售驱动因素和Darden参与Chuy's可能带来的分心，将评级下调至持有。
Darden报告2024财年总销售额增长8.6%至114亿美元，调整后摊薄每股净收益为8.88美元。
另一方面，Piper Sandler将Darden的股票目标价从之前的163美元调整至159美元，同时维持对公司股票的中性评级。最后，UBS重申对Darden的积极立场，维持买入评级和188.00美元的目标价。
InvestingPro洞察
随着Darden Restaurants (NYSE:DRI)应对动态经济环境的挑战，InvestingPro的实时数据为公司的财务健康和市场表现提供了关键洞察。Darden的市值为186.4亿美元，显示了其在行业内的重要地位。公司对股东回报的承诺显而易见，过去30年不仅维持还增加了股息支付，截至2024年第四季度的过去十二个月，股息收益率达到了3.56%。同期15.7%的股息增长进一步凸显了公司对持续派息的承诺。
虽然Darden的市盈率为18.31，表明相对于近期盈利增长估值较高，但公司过去一年的盈利能力显示了稳健的财务基础。投资者应注意，Darden的市净率高达8.31，这可能需要更仔细地审视公司的资产估值和权益状况。尽管存在这些估值指标，分析师预测公司今年将保持盈利，这一乐观预期反映在10.01%的一个月价格总回报中。
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