近日，专门从事住宅建筑业务的The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)与其部分2026年到期的6.50%可交换高级票据持有人达成了一项重大协议。根据这份日期为2024年8月30日的私人交换协议，公司交换了本金总额为300,000美元的票据。
此次交换的票据约占未偿还本金的50%，剩余同等数额仍未偿还。作为交换，票据持有人获得了估值约50万美元的现金和GEO普通股股票。交换的最终条款，包括发行的股票数量，是基于2024年9月3日开始的为期一天的GEO普通股股票成交量加权平均价格确定的。
此次交换中涉及的GEO普通股股票并未根据1933年《证券法》进行注册。相反，这些股票是依据《证券法》第4(a)(2)条的豁免条款发行的，该条款适用于不涉及公开发行的交易。
这一战略举措使公司能够以对公司和相关票据持有人都有利的方式管理其债务和股权。交易细节在作为8-K文件附件10.1的交换协议中有所说明。
以上信息基于向SEC提交的新闻稿，客观陈述了The GEO Group在未注册证券方面的财务操作。
在其他近期新闻中，作为一家房地产投资信托公司的GEO Group公布了2024年第二季度喜忧参半的财务业绩。公司的管理型业务部门收入增长11%，主要得益于运输和医疗服务的新合同。
此外，公司自有和租赁的安保服务设施收入增长7%，这归因于人口增长。尽管有这些增长，GEO Group报告净亏损3250万美元，但调整后净收入为3000万美元。
鉴于这些结果，GEO Group制定了一项专注于减少债务的策略，目标是减少1亿至1.25亿美元的债务。公司计划在年底前将净杠杆率降至调整后EBITDA的3.5倍以下。此外，公司正在探索潜在的资产出售，包括Coleman Hall设施的买卖协议。
其他值得注意的更新包括成功获得新合同和续约，如与Oklahoma Department of Corrections签订的为期一年的合同。公司还在考虑引入智能手表作为脚踝监控器的一种侵入性较低的替代方案。这些最新进展凸显了GEO Group在应对财务挑战的同时，致力于把握新机遇的决心。
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