丹佛 - 知名骨料和水泥生产商Summit Materials, Inc. (NYSE: SUM)今日宣布，已与Quikrete Holdings, Inc.达成最终收购协议。这笔现金交易的价值为每股52.50美元，包括债务在内总计约115亿美元。收购价格较Summit近期股价表现有显著溢价，比90天成交量加权平均价高出约36%，较2024年10月23日未受影响的股价高出29%。
此次合并预计将在北美打造一家垂直整合的建筑材料供应商，将Summit的产品组合与Quikrete的混凝土和水泥基产品相结合。Summit董事会主席Howard Lance表示，该协议将为股东带来可观的即时现金价值。Summit总裁兼首席执行官Anne Noonan强调，这笔交易反映了公司在战略和运营方面的成功。
Quikrete首席执行官Will Magill对此次收购表示热情，指出Summit的产品组合具有互补性，双方对未来有共同愿景。该交易预计将在2025年上半年完成，需经Summit股东批准、监管机构批准以及其他常规交割条件。Summit将成为Quikrete的私有子公司，其股票将停止在纽约证券交易所交易。
Summit最大股东Cementos Argos已同意投票支持该交易。Quikrete已为收购筹集资金，并已获得承诺函，交易不以融资为条件。Morgan Stanley & Co. LLC和Evercore担任Summit的财务顾问，而Wells Fargo则为Quikrete提供咨询。
本公告基于新闻稿声明。最终交易协议的条款和条件将在Summit即将向美国证券交易委员会提交的8-K报告中详细说明。
在其他近期新闻中，Summit Materials Inc.一直在就一项无约束力的收购提议进行初步讨论，目前没有进一步的更新计划。公司在此事上的财务顾问是Morgan Stanley & Co. LLC和Evercore。公司还对其财年进行了重大调整，从原先接近12月31日结束的52-53周期间转变为标准的12月31日结束的日历年。
在其他财务发展方面，尽管面临天气相关挑战，Summit Materials仍报告了强劲的第三季度业绩，创下28.3%的季度调整后EBITDA利润率记录。公司将2024年EBITDA预期提高至9.7亿美元至10亿美元之间，表明约7%的增长。Summit Materials还吸引了Quikrete的收购兴趣，Loop Capital建议超过50美元的收购价格将与公司估值相符。
最后，公司拥有近7.4亿美元的现金储备，用于战略收购和资本支出。Loop Capital对Summit Materials表示信心，将目标价从49美元上调至54美元，同时维持买入评级。这些近期发展反映了Summit Materials在应对挑战的同时保持卓越运营和定价纪律的能力。
InvestingPro洞察
Quikrete以每股52.50美元收购Summit Materials的交易与近期市场趋势和公司财务表现密切吻合。根据InvestingPro数据，Summit的股票近期交易价接近52周高点，价格达到峰值的96.58%。这一强劲表现反映在公司令人印象深刻的回报中，包括过去一个月14.55%的涨幅和过去一年47.98%的增长。
Summit的财务状况似乎很稳健，支持了收购的吸引力。公司过去十二个月的收入增长49.49%，季度收入增长47.35%，显示出强劲的运营表现。这一增长轨迹可能是Quikrete决定以溢价收购Summit的关键因素。
InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售将增长，并上调了未来期间的盈利预期。这些积极的预测与收购的时机和估值相符。此外，提示指出流动资产超过短期负债，表明公司财务基础稳固，这可能对Quikrete具有吸引力。
值得注意的是，InvestingPro为Summit Materials提供了13个额外的提示，为投资者提供了更全面的公司状况和潜力分析。这些洞察对于理解建筑材料板块这一重大收购的完整背景可能特别有价值。
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