周四,Truist Securities更新了对argenx SE (NASDAQ: ARGX)的展望,将该股票的目标价从之前的$540上调至$660,同时维持买入评级。此次调整是在argenx公布第三季度业绩后做出的,该季度标志着连续第11个季度环比增长,净销售额达到$573 million。这一数字超过了Truist Securities预测的$529 million和华尔街预期的$514 million。
公司未具体说明各治疗适应症的收入来源,但重点提到了重症肌无力(MG)治疗的稳定增长,以及第三季度超过300名慢性炎症性脱髓鞘多发性神经病(CIDP)患者接受治疗。Truist Securities估计,CIDP治疗为第三季度收入贡献了约$30 million至$50 million。
Argenx以$3.4 billion的强劲现金状况结束了第三季度。该公司有望实现收支平衡,预计2024年的收入运行率将超过$2 billion,运营支出也在同一水平。因此,argenx已暂停其现金指引,因为它不再适用。
Truist Securities的分析师强调了argenx在行业中的地位,称该公司拥有最令人羡慕的免疫学和炎症(I&I)管线。预计未来12至18个月内,这一管线将有多个数据读出。对公司创新潜力和财务表现的乐观展望导致了目标价的上调和买入评级的重申。
在其他近期新闻中,argenx SE展示了强劲的财务表现,第三季度收入达$573 million,超出预期,主要得益于重症肌无力治疗的增长和慢性炎症性脱髓鞘多发性神经病产品的成功推出。
这一强劲表现促使Stifel将argenx的目标价上调至$707。相比之下,Deutsche Bank在审查了对公司当前CIDP推出至关重要的3期ADHERE数据后,将argenx股票从买入降级为持有,表现出比多方更谨慎的态度。
同时,Raymond James恢复了对argenx股票的覆盖,在公司最近成功获得CIDP治疗批准后,给予强烈买入评级,新目标价为$605.00。此外,Piper Sandler重申了对argenx股票的增持评级,表示对Vyvgart的潜力充满信心,即使面临来自Amgen的Uplizna的潜在竞争。
Argenx还报告了其产品开发管线的重大进展,包括计划在美国进行免疫性血小板减少症治疗的确证性研究,以及最近获批并准备推出CIDP产品。这些是公司持续努力扩大其治疗产品组合的最新进展。
InvestingPro洞察
文章中强调的Argenx SE强劲的财务表现和前景可观的管线得到了最新InvestingPro数据和提示的进一步支持。截至2024年第二季度,公司过去12个月的收入增长显著,增幅达98.69%,2024年第二季度的季度增长为74.15%。这与文章提到的连续11个季度增长和第三季度令人印象深刻的$573 million净销售额相一致。
一条InvestingPro提示指出,argenx"资产负债表上的现金多于债务",这印证了文章中关于公司$3.4 billion强劲现金状况的说法。随着argenx接近收支平衡点,这一稳固的财务基础至关重要。
另一个相关的InvestingPro提示表明,该股票"交易价格接近52周高点",价格为52周高点的99.18%。这反映了市场对argenx表现和未来前景的积极情绪,正如Truist Securities分析中所概述的那样。
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