密歇根州安娜堡 - University Bancorp, Inc. (OTCQB:UNIB) 宣布发行1500万美元的高级无担保票据,年利率为9.25%,将于2030年1月31日到期。此次发行由Piper Sandler & Co.作为配售代理。
公司详细说明,票据以100%的面值出售,并允许公司在2028年1月31日的付息日或之后自行决定赎回。这种赎回受以下条款约束:赎回价格将等于本金加上截至赎回日的任何应计未付利息。
除了新发行的票据外,University Bancorp还报告持有2800万美元的次级票据,将于2033年1月31日到期。这些票据有两阶段的利息结构:前五年固定利率为8.25%,后五年为可变利率,由于利率互换协议,实际上已固定在8.08%。
公司还确认了一笔1000万美元的信用额度,该额度已通过高级无担保债券的收益全额偿还。截至2024年9月30日,该信用额度没有未偿余额,将于2025年10月到期,利率上限为6.25%。
新闻稿还强调了University Bank(University Bancorp的全资子公司)的一个里程碑成就,截至2024年8月31日,其股东权益首次超过了1亿美元。尽管随后的股息支付使权益降至这个门槛以下,但公司预计未来将达到并保持这一基准。
截至2024年9月30日,University Bancorp的现金和股权投资证券报告为1970万美元,信用额度已提取650万美元。
这些财务活动是在University Bancorp更广泛的公司结构背景下进行的,该公司在银行、保险和抵押贷款服务板块拥有多个子公司,管理的金融资产超过400亿美元。
这些高级无担保票据尚未根据1933年美国证券法或任何州证券法进行注册,因此未经注册或豁免注册要求,不得提供或出售。
本报告基于University Bancorp, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,University Bancorp通过以550万美元收购Hyrex Servicing, LLC完成了内部重组。这一战略举措预计将增加University Bank的一级资本超过314万美元,并释放额外55万美元的一级资本,总计369万美元。这次收购也标志着University Bank战略的转变,有可能随着时间推移释放额外700万美元的一级资本。
现已成为University Bancorp一部分的Hyrex Servicing是Fannie Mae和Freddie Mac批准的主要服务商,有能力在42个州和哥伦比亚特区拥有抵押贷款服务权。该公司旨在通过与第三方投资顾问和机构投资者合作管理抵押贷款相关资产来创造收入。
在财务表现方面,University Bancorp报告2024年第一季度净收入大幅增加,达到2,129,852美元,即每股0.43美元,高于去年同期的855,818美元,即每股0.17美元。截至2024年3月31日,股东权益增至86,348,746美元,相当于每股16.70美元。这些最新发展凸显了公司持续努力加强财务状况并扩大业务的决心。
InvestingPro洞察
University Bancorp最近的财务举措,包括发行1500万美元高级无担保票据,可以通过InvestingPro的一些关键财务指标和洞察得到更好的理解。
根据InvestingPro数据,截至2023年第四季度,University Bancorp过去十二个月的收入为8810万美元,营业收入为972万美元,营业利润率为11.03%。这些数字为公司的财务状况及其偿还新债务的能力提供了背景。
一个InvestingPro提示指出,University Bancorp"相对于近期盈利增长,其交易市盈率较低"。这一点得到了公司14.81的市盈率和显著低的0.32的PEG比率的支持,表明相对于其盈利增长潜力,该股票可能被低估。这对于考虑公司最近债务发行及其对未来盈利潜在影响的投资者来说可能特别相关。
另一个InvestingPro提示指出,该公司"向股东支付可观的股息",这与文章中提到的股息支付影响银行权益的说法一致。这种股息政策,结合新的债务发行,反映了公司在平衡股东回报和资本管理方面的做法。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro为University Bancorp提供了8个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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