TD Cowen维持对美国超微公司AMD(NASDAQ: AMD)的积极展望,重申买入评级,目标价为210.00美元。
该公司的信心源于AMD数据中心板块的强劲潜力,预计将在公司其他业务领域遭遇挫折后推动增长。
数据中心板块推动上行的能力已成为焦点,尤其是在其他板块表现不佳此前掩盖了其潜力之后。
TD Cowen预计,随着AMD进入2024年下半年和2025年,将奠定坚实基础。这种乐观主要基于MI300/325/350产品周期的增长轨迹。
此外,AMD核心服务器中央处理器(CPU)预计将有适度的上行潜力。这与近期PC季节性因素的有利影响相结合,可能会助推公司的积极势头。此外,嵌入式和游戏板块的大幅削减也被视为有利于AMD前景的因素。
在其他近期新闻中,台积电报告第三季度净利润大幅增长40%,主要得益于人工智能应用所用先进芯片需求激增。
这种强劲需求使得截至9月底的季度净利润预计达到2982亿新台币(92.7亿美元)。该公司还大力投资新设施,包括在美国亚利桑那州投资650亿美元建设三家工厂,以增强其制造能力。
关注美国超微公司AMD,近期发展突显了该公司在人工智能(AI)和高性能计算领域的稳步增长。
包括Barclays、KeyBanc Capital Markets和TD Cowen在内的分析师公司对AMD股票维持积极评级,理由是该公司最近在AI方面的进展以及新服务器CPU Turin的推出。AMD第二季度收入超过华尔街共识,达到58.35亿美元,其中数据中心板块收入创纪录增长115%至28亿美元。
此外,AMD与Oracle Cloud Infrastructure的战略合作,用AMD的Instinct MI300X加速器为其新AI超级集群提供动力,凸显了该公司在云计算领域的扩张。
AMD还推出了网络组件,包括AMD Pensando Salina DPU和Pollara 400 NIC,预计将于2025年上半年上市。这些组件旨在优化前端网络集群并提高后端网络性能。
InvestingPro洞察
为补充TD Cowen对美国超微公司AMD的看涨观点,来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外背景。AMD的市值高达2717.3亿美元,反映了其在半导体行业的重要地位。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入达到232.8亿美元,2024年第二季度收入较上一季度显著增长8.88%。
InvestingPro提示突出了AMD的优势和潜在挑战。预计公司今年净收入将增长,这与TD Cowen对数据中心板块推动增长潜力的积极展望一致。此外,AMD被认为是半导体和半导体设备行业的主要参与者,这支持了分析师对公司市场地位的信心。
然而,投资者应注意AMD的市盈率高达201.16,交易倍数较高。这一估值表明市场对公司有很高的增长预期,这与文章中提到的MI300/325/350产品周期的预期表现一致。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro为AMD提供了14条额外提示,可深入了解公司的财务状况和市场地位。
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